Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
92.62 – деятельность спортивных сооружений;
70.20.2. - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
71.40.4. – прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга т отдыха;
92.32. – деятельность концертных и театральных залов;
15.96. – производство пива
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Универсальный культурно-спортивный комплекс «Арена-2000. Локомотив» – современное высокотехнологичное сооружение, предназначенное для оказания услуг по проведению соревнований и тренировок по таким видам спорта как хоккей, фигурное катание, и другим, культивируемым на закрытых площадках с искусственным льдом. В период между соревнованиями и тренировками «Арена» может оказывать услуги по проведению концертов, дискотек, различных представлений и корпоративных мероприятий. В состав универсального культурно-спортивного комплекса «Арена-2000. Локомотив», кроме ледового поля и зрительского зала на 9000 мест, входят ресторан, боулинг-клуб, офисные помещения, а также мини-завод по производству пива.
Эксплуатация тренировочного катка со спортивным залом для обеспечения тренировок и игр фарм клуба и детских спортивных школ ХК «Локомотив».
Таким образом, ОАО «Арена-2000» по характеру своей деятельности является многопрофильной компанией. Обычно в многопрофильных компаниях, работающих в условиях рыночных отношений, существует выделение определенных направлений бизнеса (оказания услуг или производства различных видов продукции) в отдельные бизнес-единицы. Однако, для «Арены» такая форма организации не является оптимальной. Это связано с тем, что основную часть дохода «Арена» получает от ХК «Локомотив» (72%) по форме суть каждого направления деятельности одна и та же – услуга по предоставлению площадей и имущества с инфраструктурой (обеспечение эксплуатации УКСК «АРЕНА-2000.ЛОКОМОТИВ» и СК «ЛОКОМОТИВ»). Вторым по значимости является долгосрочная аренда ресторана с боулинг - клубом. Этот бизнес дает 12% дохода. Третье направление – массовое катание на коньках, которое дает от 7% выручки.. На проведение концертов, массовых шоу-программ и пр. аренды оборудования приходится 7 % выручки эмитента. Изменений в номенклатуре услуг не предвидится.
Сезонный характер в значительной степени влияет на объемы оказываемых услуг эмитента. Хоккейный и концертный сезон заканчивается весной и в тоже время значительно снижется выручка по массовому катанию на коньках. В летний период выручка формируется только за счет аренды ресторану и боулингу и тренировочных процессов 1-ой команды клуба в УКСК «АРЕНА-2000-ЛОКОМТИВ» и тренировок хоккейных школ на СК «ЛОКОМОТИВ».
Структура доходов без учёта НДС и акцизов эмитента за 2 квартал 2009 г.
Основная, то есть преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность – услуги хоккейному клубу «ЛОКОМОТИВ», аренда площадей и оборудования хозяйствующим субъектам в организации досуга граждан (рестораны, бары, боулинг)
Основные показатели деятельности эмитента года без НДС и акцизов:
Вид услуг
|
Выручка по состоянию на 30.06.2009 г.
|
млн. рублей
|
% от общей выручки
|
Аренда УКСК и СК под проведение хоккейных матчей и тренировок
|
42,79
|
72
|
Аренда площадей и оборудования хозяйствующим субъектам в организации досуга граждан (рестораны, бары, боулинг- клуб)
|
7,38
|
7
|
Массовое катание
|
4,47
|
9
|
Услуги по проведению культурно-зрелищных мероприятий, прочие услуги, работы
|
4,4
|
5
|
Реализация пива
|
0,97
|
2
|
Всего
|
60,01
|
100
|
Общая структура себестоимости эмитента за отчетный период
на 30.06.09г. (млн. руб.):
-
-
-
Расходы по основной деятельности, в том числе:
|
59,33
|
Расходы по содержанию УКСК, в том числе:
|
30,90
|
Заработная плата, услуги персонала
|
13,48
|
Техническое содержание УКСК
|
12,27
|
Расходы по производству пива
|
0,46
|
Расходы на охрану
|
2,88
|
Прочие расходы
|
1,44
|
Страхование
|
0,37
|
|
|
Расходы по содержанию тренировочного катка, в том числе:
|
6,36
|
Заработная плата, услуги персонала
|
3,4
|
Техническое содержание тренировочного катка
|
2,11
|
Расходы на охрану
|
0,81
|
Страхование
|
0,04
|
Амортизация
|
22,07
|
Справочно: выручка к себестоимости %
|
37
|
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) на рынке основной деятельности эмитента отсутствуют.
3.2.3. Материалы, товары и поставщики
Основными поставщиками являются - ряд региональных топливно-энергетических и одна телекоммуникационная компания. В силу того, что эти поставщики занимают монопольное положение на региональном рынке, найти альтернативных поставщиков невозможно. Выход из такого положения – заключение долгосрочных соглашений с фиксированной ценой за услугу и индексацией ее в соответствии с размером инфляции.
Основную долю в общих расходах эмитента составляют расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для обслуживания инженерных систем, содержания здания и территории, а также общехозяйственные расходы. Номенклатура приобретаемых товаров весьма разнообразна, насчитывает более 3 тысяч наименований, что в свою очередь определяет довольно солидный список поставщиков – около 200 фирм. Перечень организаций, оказывающих услуги, тоже очень велик и насчитывает почти 80 фирм. По этой причине, структура поставщиков и подрядчиков в этой группе расходов весьма громоздка. Можно выделить лишь несколько из них – инжиниринговые компании, клиннинговые компании, сервисные организации, лицензированные на выполнение специальных работ или выполнение работ специальными машинами, приобретение которых экономически не целесообразно для эмитента. Импорт в поставках материалов и товаров эмитента имеет значительное значение.
3.2.4. Рынки сбыта услуг эмитента
Как указывалось ранее, основным потребителем услуг эмитента, является НП ХК «ЛОКОМОТИВ» (доля в выручке составляет за год 72%). Отказ клуба от предоставляемых услуг, является основным фактором, который может негативно повлиять на деятельность эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не ведет деятельность требующую лицензирования.
3.2.6.Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность отсутствует.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перед ОАО «АРЕНА-2000» в 2009 году были поставлены следующие приоритетные задачи.
Обеспечить формирование эффективных взаимоотношений с пользователями услуг, которые позволят вывести экономику на положительные коммерческие результаты и обеспечивающие выполнение поставленных акционерами задач.
2. Обеспечить необходимую в соответствии с бизнес – планом на 2009 год доходность деятельности эмитента, способную разрешить вопросы по возврату задолженности ООО «ФАКТОРИНГ-ФИНАНС».
3. Являясь уникальным сооружением в целом регионе не упустить лидерство по качеству предоставляемых услуг.
Обеспечить концентрацию ресурсов на выполнение важнейших задач, определенных бюджетом инвестиций на 2009г.
Обеспечить формирование менеджмента, обладающего современным уровнем знаний и навыков в вопросах маркетинга, корпоративного управления и информационных технологий.
Обеспечить повышение реальной заработной платы и социального статуса работников за счет роста производительности труда и использования механизмов мотивации. В условиях международного кризиса обеспечить сохранение имеющихся рабочих мест.
Обеспечить выполнение программы по корпоративной поддержке при приобретении жилья сотрудниками Общества.
-
Обеспечить эффективную и качественную работу бухгалтерской службы в новых условиях с переходом с 2007г. на единую учетную политику холдинга ОАО «РЖД».
В настоящее время на согласовании в ОАО «РЖД» находится проект стратегии развития Эмитента до 2015г.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не принимает участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Участие эмитента в зависимых и дочерних предприятиях.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКОМОТИВ»,
сокращенное название - ООО «ЛОКОМОТИВ» с долей 99.97% - 31 972 405 руб.;
Место нахождения: Россия, 150054 , г. Ярославль, ул. Чкалова, д.20
Почтовый адрес: 150054 , г. Ярославль, ул. Чкалова, д.20.
Основной вид деятельности – услуги по размещению рекламы.
Основное значение для деятельности эмитента - деятельность общества не влияет на деятельность эмитента
Единоличным исполнительным органом является директор – Чуев Евгений Николаевич, 1965 года рождения.
Доли в уставном капитале не имеет.
Общество с ограниченной ответственностью «АРЕНА-РЕСТОРАН»
сокращенное название ООО «АРЕНА-РЕСТОРАН» с долей 100% - 2 600 000 руб.
Место нахождения: Россия, 150023 , г. Ярославль, ул. Гагарина, д.15
Почтовый адрес: 150023 , г. Ярославль, ул. Гагарина, д.15.
Основной вид деятельности – услуги по организации общественного питания.
Основное значение для деятельности эмитента - деятельность общества не влияет на деятельность эмитента.
Единоличным исполнительным органом является директор – Успенская Лия Валерьевна, 1969 года рождения.
Доли в уставном капитале не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации на 30.06.09 года.
Наименование группы объектов основных средств
|
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
|
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
|
Отчетная дата: 30.06.09.
|
Здания
|
1 938 296
|
140 221
|
Сооружения и передаточные устройства
|
31 167
|
26 524
|
Машины и оборудование
|
185 108
|
122 961
|
Транспортные средства, в т.ч. льдоуборочные комбайны
|
16 032
|
10 867
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
41 929
|
31 998
|
Другие виды основных средств
|
23 629
|
846
|
Земельные участки и объекты природопользования
|
3 832
|
|
Офисное оборудование
|
147
|
76
|
Итого:
|
2 240 140
|
333 493
|
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования.
Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических документов, либо на основании оценки технических служб эмитента.
Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету объектов основных средств, вновь вводимых в эксплуатацию, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Определение срока полезного использования объектов основных средств производится, исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.
Все основные средства (ОС) задействованы в создании конечного продукта - оказание услуг по проведению хоккейных матчей и тренировок по хоккею, а также в проведении неспортивных мероприятий – концертов, дискотек и других различных шоу. Таким образом, все ОС являются производственными, и как видно из выше приведенной таблицы, 45% ОС являются активными. Кроме того, в своей производственной деятельности Общество не использует постоянно привлеченные (арендованные) ОС, что является одним из показателей его оснащенности. Все технологические процессы обеспечены исключительно собственными ОС. Этот факт объясняется разумным комплексным подходом к выбору генподрядчика, строительству, и оснащению «Арены».
|
Инвестиционные проекты
|
Факт (2 квартал)
|
|
|
тыс.руб
|
1
|
Уборочное оборудование
|
211
|
2
|
Модернизация системы кондиционирования
|
372
|
3
|
Модернизация видео комплекса
|
526
|
4
|
Система мониторинга зрительного зала
|
633
|
5
|
Замена автотранспорта
|
1003
|
6.
|
Система орошения (I. II этап)
|
823
|
7.
|
Реконструкция здания
|
18
|
8.
|
Приобретение отдельных объектов основных средств
|
121
|
|
ИТОГО:
|
3 707
|
Несмотря на высокий уровень технологий, качество материалов, и передовое оборудование заложенных при строительстве, интенсивная эксплуатация приводит к износу ОС, который составляет за отчетный период около 4,5 %.(это без учета амортизации на недвижимое имущество)
Морально и физически устаревает офисная оргтехника, становятся экономически нецелесообразными восстановительные ремонты инвентаря, инструмента и транспорта
Континентальная хоккейная лига разработала новый регламент проведения игр чемпионата России по хоккею где изложены требования предъявляемые к спортсооружениями.. С 2008 года КХЛ ввела жесточайший контроль за исполнением требований предъявляемых к Аренам. В прошедшем сезоне для инспектирования спортсооружений лига впервые привлекает технических экспертов. Регламент Чемпионата 2009-2010гг. не исключение, появились, новые. 3 июля 2009г. КХЛ утвердила технический регламент чемпионата высшей лиги по хоккею сезона 2009-2010гг. обновленный регламент предъявляет несколько новых требований к оснащению спортсооружений, которые имеют право принять игры чемпионата. Реализация нескольких нововведений потребует дополнительного финансирования (финансовых затрат, незапланированных расходов, денежных средств и т.д.), а именно:
«1.1.ж) травмобезопасную накладку по периметру борта, расположенную со стороны игровой площадки и установленную на стыке верхнего края борта с защитным стеклом для бортовых систем, имеющих полку шириной более 40 мм;» - ориентировочно 200 тыс. руб.
«1.44. стационарные или выдвижные туннели (иные защитные конструкции, за исключением сетчатых), через которые осуществляется выход игроков на лед, исключающие возможность физического контакта игроков, тренеров и персонала команд с болельщиками, попадание в игроков, тренеров и персонал команд брошенных с трибун предметов;» - приблизительно 100 тыс. руб.
По результатам работы эмитента за 1полугодие 2009 году в рамках инвестиционной программы ОАО «АРЕНА-2000» было направлено на капвложения 3 707 тыс. руб. - источник амортизация..
Балансовая стоимость здания УКСК «АРЕНА-2000.ЛОКОМОТИВ» составляет 1 689 687 тыс. руб.
Балансовая стоимость СК «ЛОКОМОТИВ» - 107 998 тыс.руб.
Переоценка основных средств не производилась.
В планах по приобретению, замене, выбытию основных средств стоимостью более 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не предусмотрено.
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
|
