Версия от 01 июня 2009 г.
Инструкция по работе агента
при вводе полисов через WEB интерфейс
2009
Содержание
Инструкция по работе агента 1
при вводе полисов через WEB интерфейс 1
1. Введение 4
2. Вход в систему 4
3. Ввод курсов валют 6
4. Создать полис 7
5. Управление полисами 13
6. Формирование бордеро 17
7. Заключение 20
8. Формирование полисов с использованием страховых программ. 21
1.Введение
Новая версия программы предназначена для ввода и печати полисов и формирования бордеро по страхованию туристов через WEB интерфейс.
Работа через интернет позволяет легко подключать новых агентов к работе в общей системе, централизовано вести и контролировать информацию в системе, обеспечивать оперативный доступ заинтересованных лиц к актуальной информации.
2.Вход в систему
Для входа в систему используется Internet Explorer версии 5.0 и выше. По адресу, полученному от сотрудника ВСК, агент попадает на главную страницу сайта «ВСК страхование туристов» (Рис. 2-1).
Рис. 2 1 Вход в систему
Необходимо выбрать режим «вход для агентов» и перейти в режим идентификации пользователя (рис. 2-2).
Рис. 2 2 Вход в систему
Для начала работы необходимо указать имя пользователя (логин) и пароль агент, которые могут быть получены у сотрудника ВСК.
Нажатие кнопки «Запомнить меня» позволит при указании имени пользователя автоматически подставлять пароль и ускорит вход в систему.
Если имя пользователя и пароль агента указаны верно, то после нажатия кнопки «войти» переходим на страницу со списком возможных режимов работы агента (Рис. 2-3).
Внимание. При каждом выборе режима работы открывается дополнительное окно интерфейса. Целесообразно после завершения работы в каждом режиме осуществлять закрытие используемого окна.
Рис. 2 3 Режимы работы агента
Система обеспечивает следующие режимы работы:
Указать «Курсы валют» на текущую дату.
Создать новый полис.
Управление ранее введёнными полисами.
Управление ранее сформированными бордеро.
Описание каждого из режимов приведено ниже.
3.Ввод курсов валют
При входе в систему агенту автоматически представляются курсы валют доллара США и Евро по состоянию на текущую дату.
При необходимости агент может скорректировать их значения и использовать их при дальнейших расчётах. Сохранение скорректированных курсов валют и завершение работы в данном режиме производится нажатием клавиши «Установить курс».
Завершение работы в режиме «Курсы валют» производится нажатием клавиши «Закрыть».
4.Создать полис
Для ускорения процедуры создания типового полиса используется система страховых программ, позволяющих присваивать необходимо стандартные значения параметрам нового полиса. Состав используемых агентом страховых программ определяется сотрудником ВСК. Если у агента нет согласованных программ, то список будет из одной строки «Обычный» - данные нового не будут иметь значений по умолчанию.
Рис. 4-1. Режимы «Создать полис». Выбор страховых программ.
После выбора страховой программы для нового полиса открывается окно нового полиса.
Экран ввода параметров полиса – многостраничный: для просмотра всех полей полиса необходимо использовать режим прокрутки.
Заполнение данных полиса рекомендовано производить последовательно: в этом случае автоматическая проверка наличия необходимых и использование допустимых значений параметров полиса позволит оперативно и своевременно вносить необходимы коррективы.
Допустимо использование следующих функций при вводе данных полиса:
«Импорт застрахованных» - автоматический ввод списка застрахованных из предварительно подготовленного XLS-файла.
«Копировать данные страхователя в застрахованные» - автоматический перенос ФИО и даты рождения страхователя в шаблон данных застрахованного: в дальнейшем необходимо ввести только данные о паспорте страхователя.
«Добавить застрахованного» - автоматическая проверка полноты данных застрахованного в шаблоне и добавление их к списку застрахованных в полисе.
«Печать» - печать полиса на бланке (только после успешного сохранения полиса в системе!)
Рис. 4-2. Режимы «Создать полис». Параметры нового полиса.
Рис. 4-3. Режимы «Создать полис». Параметры нового полиса (продолжение).
Признак «Мультиполис» означает использование специального тарифа при расчете премии: не умножается на количество дней, а берется фиксированное значение для данного интервала дней путешествия.
Признак «Премию в валюту» означает расчет общей страховой премии в указанной валюте.
Внимание! Если полис был введен с использование программы страхования, поля заполненные по умолчанию редактировать нельзя. Можно лишь вводить недостающую информацию.
Следующие поля в каждом полисе являются обязательными для заполнения:
«Страхователь»;
«Территория страхования»;
«Срок страхования»;
«Дата оформления полиса»;
«Дата рождения застрахованного».
Поля «Название территории страхования», «Варианты», «Страховые суммы» (кроме риска «Отказ от поездки»), «Валюта» для риска «Отказ от поездки», «Вид условия», «Название условия» заполняются из справочников. Чтобы очистить эти поля, надо в раскрывающемся списке указать значение «выбрать».
Чтобы очистить поля для рисков «Медицинские и иные расходы» и «Несчастный случай пассажиров», необходимо очистить соответствующие поля с вариантами.
Автоматически рассчитываются значения следующих полей:
«Количество дней действия полиса»,
«Количество дней» в дополнительных условиях,
возраст застрахованных.
Если в страховой программе (которая выбирается при вводе полиса) есть количество дней действия полиса, то дату окончания срока страхования можно не ставить, она будет рассчитана автоматически.
Все поля с датами следует заполнять полной датой формата ДД.ММ.ГГГГ.
Фамилия и имя страхователя, застрахованных при вводе должны разделяться одним пробелом (например: PETROV PETR). Первой вводится фамилия, затем имя (после имени через пробел можно ввести отчество). Регистр букв можно не устанавливать, т.к. по кнопке «Сохранить» все имена будут приведены к верхнему регистру. Если фамилия из нескольких слов, то отделять их не пробелами, а дефисом (-) или нижним подчеркиванием ( _ ).
Рядом с названием страницы, в скобках указано количество застрахованных, введенных в полис. В первую строку списка застрахованных заносится страхователь по кнопке «Поместить» (для агентов, у которых страхователь не является застрахованным, эта возможность отсутствует). Если страхователя не заносить в список застрахованных, то по кнопке «Сохранить» строка для хранения страхователя будет удалена из списка застрахованных.
Номер паспорта для застрахованных надо вводить без пробелов, т.е. заменять пробелы допустимыми символами: (нижняя черта), № и т.п. Например: 55_666666, 55№666666.
Если при описании дополнительных условий выбран вид «Другие дополнительные условия», то в поле «Описание» надо ввести название условия, а в поле «Значение» - коэффициент, который будет учитываться при расчете премии.
Поля, не упомянутые в этом пункте, заполняются обычным образом.
При выявлении ошибок в ходе ввода данных полиса выдаётся соответствующее сообщение.
Рис. 4-4. Режимы «Создать полис». Сообщение об ошибке.
До полного исправления всех выявленных ошибок невозможно сохранение нового полиса.
Успешно сохранённые в БД полисы можно распечатать нажатием кнопки «Печать» (Рис. 4-4.).
При этом будет открыто новое окно компонента «Adobe Acrobat» для просмотра и печати бланка полиса (рис. 4-5.). Необходимо выбрать режим «Открыть».
Рис. 4-5. Режимы «Печать» полиса. Открытие окна «Adobe Acrobat».
Представление бланка полиса для печати представлено на рис. 4-6.
Рис. 4-6. Режимы «Печать» полиса. Представление бланка полиса для печати.
Для печати полиса необходимо вставит в принтер бланки полисов для печати, выбрать «мышкой» пиктограмму «принтер» в меню «Adobe Acrobat» и нажать левую кнопку «мыши».
 
Рис. 4-7. Режимы «Печать» полиса. Выбор функции печать бланка полиса.
После этого появится запрос на подтверждение печати (рис. 4-8).
 
Рис. 4-7. Режимы «Печать» полиса. Подтвеждение готовности печати бланка полиса.
При полной готовности к печати – нажать клавишу «ОК».
Если в полисе количество застрахованных превышает допустимое значение, т.е. все застрахованные не могут быть впечатаны в поле «Список застрахованных» на бланке и должен печататься отдельно список застрахованных, то он будет сформирован следующими страницами.
Печать списка застрахованных отдельно от бланка производится
либо автоматически использованием признака «Все» страницы документа в блоке «Печать» (см. рис. 4-7 сноска «1»),
либо указанием нужной страницы / нескольких страниц списка, начиная со 2-й использованием признака «Страницы». Например, 2 или 2-3.
Вид списка застрахованных для печати представлен на рис. 4-8.
Рис. 4-8. Режимы «Печать» полиса. Вид списка застрахованных для печати.
5.Управление полисами
Режим предназначен для обработки ранее введённых полисов.
5.1.Условия отбора полисов
Для формирования списка полисов задаются необходимые условия их отбора.
При первичном входе в режим задаются условия отбора полисов только по дате их создания.
При необходимости удаления ранее введённых условий отбора используется клавиша «Очистить условия»: после этого формируются условия отбора аналогичные первому входу в режим.
После задания необходимых условий отбора полисов формирование их списка производится нажатием клавиши «Выбрать».
Результат отбора представлен в строке, следующей за блоком условия отбора фразой «Полисов в списке: N», где N – число полисов, отвечающих заданным условиям отбора. При отсутствии полисов в списке N = 0.
Блок ввода условий отбора может быть свёрнут нажатием кнопки 1 (см. рис. 5-1) или открыт после свёртывания нажатием кнопки 2 (см. рис. 5-2).
 
Рис. 5-1. Режим «Управление полисами». Блок ввода условий отбора полисов. Начальные условия.
      
Рис. 5-2. Режим «Управление полисами». Блок ввода условий отбора полисов свёрнут.
5.2.Функции обработки полисов из списка.
Для простоты и удобства обработки наряду с использованием условий отбора из всего списка отобранных полисов возможно выделение от 1 до всех полисов списка.
Выделение / снятие выделения полисов из списка производится путём подведения курсора к «флажку» в левой части строки заголовка и каждого полиса списка.
Для выделение / снятие выделения всех полисов списка используется «флажок» (сноска «3») в заголовке таблицы (см. рис. 5-2).
Для выделение / снятие выделения отдельных полисов списка используется «флажок» (сноска «4») в соответствующей строке таблицы (см. рис. 5-2).
Возможны следующие функции обработки полисов из списка.
Корректировка параметров конкретного полиса – для этого необходимо навести «мышку» на номер необходимого полиса и нажать «левую» кнопку (см. сноску «5» на рис. 5-2).
Копирование полиса – создание нового полиса с параметрами выделенного: страхователь и список застрахованных в новом полисе обнулены и требуют ввода.
Удаление выделенных полисов – удаление полисов из БД системы.
Аннулирование выделенных полисов – простановка признака «аннулированный».
Формирование выделенных полисов в бордеро – формирование бордеро и простановка признака включения в него каждому из выделенных полисов.
Множественная печать – печать бланков и списков застрахованных по выделенным полисам.
Печать памяток «китайским» туристам по выделенным полисам.
Названия и значение данных в таблице списка полисов:
«номер полиса» - уникальный номер полиса, сохраненного в системе;
«Организация» - название организации агента;
«№ бордеро» - номер бордеро, в который включён данный полис;
«Оплачен» - признак оплаты полиса;
«Анн» - признак аннулирования полиса;
«ФИО страхователя» - данные о страхователе;
«Страна» - территория страхования;
«создатель» - данные об агенте, который ввёл полис в систему;
«Мед» - страхование в полисе риска «Медицинские и иные расходы»;
«Отказ» - страхование в полисе риска «Отказ от поездки»;
«НС» - страхование в полисе риска «Несчастный случай»;
«ГО» - страхование в полисе риска «Гражданская ответственность»;
«Пасс НС» - страхование в полисе риска «Несчастный случай пассажир»;
«Печать» - печать бланка полиса.
Для отображения данных полисов после их ввода или редактирования данных существующего нажмите кнопку «Выбрать».
По кнопке «Удалить» выбранные полисы будут удалены из БД. Удалять можно только ошибочные полисы. Не каждый агент имеет право на удаление полисов.
Полисам, которые по какой-либо причине перестали действовать, но не являются ошибочными, следует поставить признак аннулированного полиса по кнопке «Аннулировать». Снять признак можно только в форме ввода/редактирования полиса.
Для случаев, когда для нескольких страхователей выписываются полисы с одинаковыми условиями страхования, рекомендуется использовать кнопку «Копировать» (в этом случае помечать признаком один полис). По этой кнопке создается новый полис, в который переносятся условия страхования из полиса, выбранного в списке; поля для ввода страхователя, застрахованных в этом случае будут пустыми.
5.3.Формирование полисов с использованием страховых программ.
Режим предназначен для формирования стандартных полисов с заданными параметрами, не подлежащими корректировке.
Вводятся и корректируются поля Страхователь, Адрес и дата его рождения.
При вводе дата начала дата окончания полиса может формироваться автоматически (+365 и не корректироваться).
Кол-во дней путешествия в полисе автоматически проставляется 90 дн. и не корректируется.
Автоматически Страхователь добавляется в застрахованные: может корректироваться, вплоть до удаления и добавления новых застрахованных как вручную, так и из списков.
«Премия вручную» вводится в валюте, указанной в параметре «Премию в валюту».
Поля доп. Условий не корректируются.
Рис. 5-3. Форма экрана для ввод полиса по страховой программе «Черногория».
6.Формирование бордеро
Формирование бордеро производится в режиме «Управление полисам» (рис. 6-1).
Рис. 6-1. Формирование списка полисов для формирования бордеро.
Сначала необходимо сформировать список полисов, которые будут включены в формируемое бордеро. Для этого задаются необходимые условия отбора.
Внимание: в бордеро могут быть выбраны только оплаченные и не аннулированные полисы,
В отобранном списке полисов (рис. 6-2) необходимо указать те, которые будут включены в бордеро.
Если в бордеро должны войти все отобранные полисы, то для их выделения нажимается кнопка общей обработки полисов (рис. 6-2 метка 1).
Для исключения из выделенного списка полисов одного или нескольких используется кнопка выделения полиса (рис. 6-2 метка 2).
Если в бордеро должны войти один или несколько полисов из списка, то лучше выделить их персонально (рис. 6-2 метка 2).
Последовательное нажатие кнопок приводит к выделению / снятию полисов (всех или указанного).
После выделения всех полисов, которые должны быть включены в бордеро, необходимо нажать клавишу «Сформировать бордеро» (рис. 6-2 метка 3).
    
Рис. 6-2. Список полисов для включения в бордеро.
После успешного завершения формирования бордеро, всем выделенным полисам в списке в поле «№ бордеро» проставляется номер бордеро (рис. 6-3 метка 1), а также снимается признак выделения (рис. 6-3 метка 2).
    
Рис. 6-3. Список полисов, включенных в бордеро.
Просмотр сформированных бордеро производится в режиме «Управление бордеро» (рис. 6-4).
Условия отбора позволяют выбрать все необходимые бордеро: по номеру, по наименованию организации, по дате формирования или их комбинации. Например, на рис. 6-4 отобраны все бордеро, сформированные в марте 2009 г. (метка 1) агентами выбранных организаций (метка 2).
      
Рис. 6-4. Управление бордеро.
Для просмотра полисов, входящих в бордеро, необходимо нажать левой кнопкой «мыши» на номере полиса (рис. 6-4 метка 3) и перейти в режим просмотра списка полисов (рис. 6-5). Функционал режима полностью соответствует функционалу «Управления полисами». В составе списка только полисы указанного бордеро.
Для просмотра бордеро, сформированного в виде XLS – файла, необходимо нажать левой кнопкой «мыши» на пиктограмме (рис. 6-4 метка 4) и перейти в режим его просмотра в EXCEL (рис. 6-6). Печать бордеро производится в рамках EXCEL.
Корректировка состава бордеро или параметров полисов, в него включённых не разрешена.
Изменение бордеро возможно только следующим путём:
удаления бордеро;
внесения необходимых изменений в состав полисов или корректировка их параметров;
формирование нового бордеро, учитывающие сделанные изменения.
Для удаления необходимо выделить одно / несколько или все бордеро кнопкой выделения (рис. 6-4 метка 5) и нажать кнопку «Удалить».
Рис. 6-5. Список полисов, включённых в указанное бордеро № 09RR005409.
Рис. 6-6. Бордеро № 09RR005409 в виде XLS - файла.
7.Заключение
Желаем Вам успешной работы в данной программе!
8.Формирование полисов с использованием страховых программ.
Рис. 5-3. Форма экрана для ввод полиса по страховой программе «Черногория».
Режим предназначен для формирования стандартных полисов с заданными параметрами, не подлежащими корректировке.
Вводятся и корректируются поля Страхователь, Адрес и дата его рождения.
При вводе дата начала дата окончания полиса может формироваться автоматически (+365 и не корректироваться).
Кол-во дней путешествия в полисе автоматически проставляется 90 дн. и не корректируется.
Автоматически Страхователь добавляется в застрахованные: может корректироваться, вплоть до удаления и добавления новых застрахованных как вручную, так и из списков.
«Премия вручную» вводится в валюте, указанной в параметре «Премию в валюту».
Поля доп. Условий не корректируются.
|
