Экологизация бизнеса: как стимулировать производителей казнина Ольга Викторовна

Скачать 151.76 Kb.

Название	Экологизация бизнеса: как стимулировать производителей казнина Ольга Викторовна
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ БИЗНЕСА: КАК СТИМУЛИРОВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Казнина Ольга Викторовна — к. э. н., старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга МГИМО МИД РФ (г. Москва)
АННОТАЦИЯ

В условиях ухудшающейся экологической ситуации необходимо задуматься о том, как изменить привычное, ставшее нормой потребительское отношение к окружающей среде. Правильная маркетинговая политика может способствовать росту потребления и производства экологических товаров посредством продвижения той идеи, что экопродукты позволяют производителю и потребителю не только ощутить удовлетворение от факта заботы об окружающем мире, но и получить выгоды и сэкономить.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экология, экологический (зеленый) маркетинг, экологический менеджмент, экологический брендинг, экологическая политика, окружающая среда, экологизация бизнеса, экологическая маркировка, экологическая сертификация

На сегодняшний момент можно, к сожалению, констатировать, что общемировая экологическая ситуация при постоянном росте численности населения, загрязнении окружающей среды, истощении природных ресурсов близка к катастрофической. В результате влияния на людей коммерческой рекламы и прочих средств стимулирования покупок при огромном выборе недорогих некачественных товаров уровень приобретения продукции, производство и потребление которой негативно влияет на окружающую среду, возрастает. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо заинтересовать производителей и потребителей экологизацией бизнеса.

Сегодня руководство и акционеры ведущих мировых компаний все чаще задумываются об экологических проблемах и о производстве экологичной продукции^¹. Ведущие мировые компании имеют в своем ассортименте экологичные (зеленые) бренды, многие пытаются закрепиться на рынке с инновационными экологически ориентированными продуктами и услугами. В ряде стран появляются специализированные зеленые супермаркеты. Все это позволяет говорить о появлении и постепенном закреплении такого понятия, как экологизации бизнеса^². Компании все чаще внедряют стратегии экологического маркетинга^³, многие из них выступают за то, чтобы экологически ответственное поведение стало залогом экономического успеха и повышения конкурентоспособности.

Более 60% крупнейших западных компаний в той или иной мере учитывают экологические проблемы и пути их решения при построении своей стратегии развития, создают и все чаще сертифицируют системы экологического менеджмента. К сожалению, программы по защите окружающей среды воспринимаются руководителями некоторых организаций как затратные и нежелательные. Однако опыт крупнейших зарубежных компаний показывает, что внедрение и поддержание системы экологического менеджмента, прохождение экологической сертификации, использование экологической маркировки и переход на экологичное производство приносят определенные выгоды и преимущества, в частности дают:

■ сокращение производственных издержек за счет снижения потребления энергии, воды, сырья и отказа от использования невозобновляемых материалов;

■ экономию на затратах за счет предупреждения аварийных ситуаций, повышение производительности и сокращение транспортных расходов благодаря применению экологического менеджмента;

■ снижение количества отходов в связи с применением современных технологий;

■ возможность участия в международных и национальных программах поддержки и развития экологического менеджмента и предпринимательства;

■ положительный эффект, оказываемый корпоративной экологической деятельностью на результаты и акционерную стоимость компании и привлечение финансирования [7];

■ повышенную норму прибыли в некоторых экологических отраслях (например, сельском хозяйстве);

■ снижение издержек на обеспечение соответствия стандартам и взаимодействие с властями (транснациональные компании в развивающихся странах часто используют благотворительность, чтобы получить расположение властей; организации, имеющие богатый опыт благотворительной деятельности, как правило, связывают направления поддержки с собственной стратегией — например, продовольственные экологически ориентированные компании поддерживают мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и экологически чистого питания, автомобильные и другие компании, нарушающие экологию, — программы по снижению загрязнения окружающей среды, утилизации отходов и т.д., а также перспективные научные разработки в этой области) [3];

■ облегчение процесса получения кредитов (при оформлении документов на получение кредита в Европе экономическое обоснование занимает примерно 1/3 их объема, 2/3 приходится на анализ различных вопросов, в том числе экологической безопасности бизнеса [1]; так, банк HSBC выделяет $100 млн группам защитников окружающей среды, Bank of America направил $20 млрд долларов на развитие зеленых направлений бизнеса, финансовая корпорация Citigroup пообещала направить $50 млрд в инвестиции для сокращения выбросов углерода в атмосферу.^ⁱ

■ рост объема продаж экологически безопасных товаров на фоне увеличения спроса и лояльности потребителей, что дает возможность установить наценку;

■ положительное влияние на лояльность персонала и жителей, проживающих по соседству с производством. Например, добывающая компания Placer Dome обеспечивает медицинское обслуживание не только сотрудникам компании, но и жителям соседних с производством регионов посредством создания с Rio Tinto и тремя другими добывающими компаниями Мирового альянса регионального здравоохранения (World Alliance for Community Health), который совместно со Всемирной организацией здравоохранения прорабатывает проекты поддержки региональной медицины [3].

Экологическая политика^⁴ и стратегии экологизации бизнеса, поддерживаемые некоторыми ведущими компаниями, призваны учесть, минимизировать и в долгосрочной перспективе предупредить негативные воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Ради этого необходимо перестроить всю стратегию продвижения и позиционирования компании и портфеля брендов. Тема экологического (зеленого) маркетинга и брендинга в современных условиях приобретает всю большую популярность.

Использование экологического маркетинга и экологического брендинга дает производителю ряд преимуществ.

1. Улучшение экологических характеристик продукции и компании позволяют позиционировать товар на экологически чувствительных рынках и повышать его конкурентоспособность и стоимость.

2. Экологичность продуктов позволяет расширить ассортимент компании и способствует созданию новых услуг, которые могут стать объектом продажи и источником дополнительной прибыли, а также позволят компании выйти на новые рынки.

3. Позиционирование в качестве экологически ответственного предприятия дает возможность использования нового статуса в рекламных целях и увеличения ценности бренда за счет нового позиционирования. Например, южноафриканский Nedbank провел рекламную кампанию со слоганом «Власть — народу» (Power to the People, по-английски power означает также электроэнергию), которая ему позволила завоевать гран-при в номинации «Наружная реклама» на Каннском фестивале и создать благоприятный экологический имидж. Банк установил билборд с солнечными батареями, от которых работала кухня школы, находящейся рядом.

4. Экологизация бизнеса создает поддержку бренда со стороны растущего количества экологически ответственных союзов и обществ.

Экологическая политика включает в себя такие этапы, как:

■ определение экологических целей и задач;

■ разработка и внедрение на предприятии системы экологического менеджмента (части общей системы менеджмента, включающей организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реализации экологической политики, достижения целей и решения задач);

■ разработка системы показателей для оценки экологических результатов деятельности (экологический аудит);

■ прохождение экологической сертификации и получение экомаркировки.

Заметив повышение спроса на экологичные товары, производители все чаще используют и регистрируют торговые марки, упаковку, позиционирующие себя как экологичные (см. рисунок). В европейских странах отсутствие экомаркировки на продукции ведет к снижению цен на нее на 20–30%. Следует заметить, однако, что иногда производители лишь пользуются экомаркировкой для повышения спроса на продукцию и не всегда соблюдают все требования к качеству товаров с подобными знаками.
Рисунок. Тренды зарегистрированных торговых марок, позиционирующих себя как экологичные (2005–2008 гг.) .

Другим механизмом создания благоприятного экологического имиджа и повышения доверия к марке становится участие в общественной деятельности по защите окружающей среды, например в корпоративной благотворительности (добровольное выделение компанией ресурсов на поддержку экологических фондов и программ).

В США и Европе увеличивается количество энергосберегающих офисных зданий (green office buildings). Многие гостиницы все чаще выступают и поддерживают инициативы по экологизации бизнеса, начиная со строительства с использованием экологически чистых материалов и заканчивая установкой автономных систем получения электроэнергии, сортировкой мусора и использованием гигиенических принадлежностей, упакованных в биоразлагамый пластик, а также в некоторых случаях обогревом зданий за счет термальных источников (если таковые есть).

Инициативы по поддержанию экологически благоприятной ситуации необходимо поощрять различными льготами и наградами. При экологизации бизнеса в целом необходимо использовать все возможные рыночные методы, которые помогут эффективно решить экологические проблемы, начиная от платы за использование и загрязнение природных ресурсов, которые будут учитываться в стоимости конечного товара, и заканчивая экологическим налогообложением, лицензированием и страхованием.

Посредством внедрения экологического менеджмента и экологизации производства предприятие создает неосязаемый долгосрочный капитал — гудвилл, который дает ему не только выгоды, описанные выше, но и способствует установлению доверительных отношений с государственными органами, рыночными партнерами и посредниками, а также с потребителями и общественностью. Многие компании заботятся, чтобы их экологические стратегии и проводимая политика были документированы и опубликованы в буклетах, статьях, ежегодных отчетах, Интернете и т.д. Рассмотрим примеры компаний, придерживающихся концепции экологизации бизнеса.

Штаб-квартира компании Genzyme (Genzyme Center) построена в соответствии с общей экологической стратегией компании и представляет собой зеленый офис, подключенный к возобновляемым источникам энергии и контролируемый интегрированными системами управления, которые снижают расходы на эксплуатацию здания, электроэнергию и при этом максимально снабжают сотрудников компании естественным освещением и свежим воздухом. Genzyme Center удостоен платинового рейтинга в области энергетики и экологичного дизайна (Leadership in Energy and Environmental Design — LEED) от компании US Green Buildings Council — организации, которая разрабатывает стандарты экологичных объектов.

Английский автопроизводитель Land Rover с целью снижения энергопотребления при производстве автомобилей сотрудничал с ведущим поставщиком систем автоматизации зданий Schneider Electric. В результате реализации данного проекта с 2001 г. потребление электроэнергии на каждый произведенный автомобиль было сокращено на 28%, потребление воды — на 13,9%, выброс CO₂ в атмосферу — на 30%. Данные факты позволили, во-первых, снизить себестоимость выпускаемой продукции, во-вторых, получить различные льготы и преимущества со стороны государства, в-третьих, минимизировать риск потери доли рынка под давлением обновляемого законодательства и меняющейся рыночной ситуации, в-четвертых, повысить престиж и лояльность бренда у экологически грамотных потребителей.

В рамках проекта General Electric, реализуемого под девизом ecomagination, компания вложила более $1,5 млрд в «озеленение» бизнеса и развитие экологических продуктов, от разработки технологии «чистого угля» до сберегающих энергию стиральных машин. При этом руководство компании отмечает, что ее деятельность рациональна.

PepsiCo наряду с тем, что является спонсором концерта «Живая планета», при производстве своей продукции стремится к использованию чистой энергии (солнечной и ветряной) и современных технологий очистки воды.

Производитель аксессуаров и обуви Timberland также поддерживает программы по защите окружающей среды, используя материалы вторичной переработки в упаковке продукции, а также внедрив специальный зеленый индекс для маркировки товаров: компания обозначает на изделиях, какое влияние на климат оказал процесс их изготовления, какие химические элементы использовались в процессе, а также какие части изделий подлежат переработке [5].

Авиаперевозчик Virgin Atlantic в качестве рекламного хода выпустил 2000 сумок, созданных из 1000 старых пассажирских сидений самолетов.

Приняв на себя корпоративные обязательства по сокращению выбросов углерода в атмосферу, английская нефтяная компания BP, поощряя инновационные разработки сотрудников по экологизации производственного процесса, смогла не только сократить выбросы парниковых газов, сократив при этом производственные расходы на $1,5 млрд, но и добилась значительных успехов в борьбе с выбросами вредных веществ в отрасли в целом.

Строительство девятитурбинной ветровой электростанции компанией IKEA позволит производить возобновляемую электроэнергию в количестве, эквивалентом 75% энергии, потребляемой всеми магазинами Швеции. В 2011 г. 60 ветрогенераторов и солнечных батарей на 40 зданиях IKEA произвели около 12% электроэнергии, необходимой магазинам и дистрибьюторским центрам компании. Также руководство IKEA ожидает, что к 2016 г. все торговые точки сети станут на 20% более энергоэффективными по сравнению с 2010 г. [9]. В результате сортировки мусора около 90% отходов в магазинах IKEA перерабатывается или используется для производства энергии. Также IKEA поддерживает программу «За более экологичный хлопок» (BCI — Better Cotton Initiative), применяя для изделий лишь хлопок, произведенный по принципам устойчивого развития. В 2011 г. в проекте приняли участие около 5000 фермеров Индии, которым удалось сократить использование воды на 14%, пестицидоактивных ингредиентов — на 69%, химических удобрений — на 22% по сравнению с другими фермерами.

Johnson and Johnson сократила ежегодное количество отходов на 2750 т упаковочных материалов и 7600 т бумаги (эквивалент $2,8 млн и 89 га леса) благодаря использованию более прочной, но менее прозрачной бумаги, а также более продуманной упаковки [6].

Задачей рекламной Chevron стала попытка построить экологически дружественный имидж нефтяных компаний. Кампания описывала специально разработанные программы защиты дикой природы, охраны морских побережий и т.д.

Компания McDonald’s представила несколько хорошо разрекламированных инициатив по охране окружающей среды, результатом которых стало не только получение награды за достижения в сфере сокращения отходов, но и сохранение 3200 т бумаги и картона за счет замены контейнеров для продукции однослойными обертками и 1100 т картона за счет использования легких стаканчиков. Также компания выделила $355 млн на приобретение товаров, изготовленных из вторичного сырья.

Среди лидеров зеленого движения — компании Dupont, Sony, Unilever, Nike и многие другие. Они немало инвестируют в проекты по поддержанию и охране окружающей среды, используют экологические материалы, сокращают применение различных видов энергии и объем отходов, пользуясь при этом льготами и преимуществами, увеличивая прибыль и обеспечивая себе стабильный рост.

Также некоторые компании — производители товаров в сегменте luxury все в большей степени стараются привлечь к себе внимание за счет публичного признания необходимости защиты окружающей среды. Например, компания Tiffany исключила из своего ассортимента кораллы, которые нельзя добыть, не нарушив среду обитания беспозвоночных существ, живущих в коралловых колониях. Tiffany не просто отказалась от использования этого природного материала в своих украшениях, но и придала широкой огласке проблему разрушения коралловых рифов, на создание которых потребовались многие столетия. Другой ювелирный бренд, Forevermark, гарантирует этичность добычи всех своих бриллиантов. Ermenegildo Zegna и Loro Piana реализуют в Перу проект, направленный на восстановление популяции викуньи – животного, которое находится на грани вымирания [4].

К сожалению, часто принятие экологической политики в большей степени направлено на решение собственных задач бизнеса по максимизации прибыли, на использование преимуществ экологизации и построения экогудвила и имиджа. Так, например, суд австралийского города Перт обязал компанию Saab высадить 12 500 деревьев в национальных природных парках и провести дополнительные тренинги по ответственному зеленому маркетингу для персонала компании, доказав, что число деревьев, которое компания в рекламном ролике обещала высаживать после продажи каждого автомобиля, не соответствует реальному количеству деревьев, которое способно нейтрализовать углекислый газ, выделяемый автомобилем Saab в течение всего срока эксплуатации.

Другая австралийская компания — организатор гонки V8 Supercars — признала, что в рамках рекламной кампании, проводившейся ранее и утверждавшей, что посадка 15 тыс. деревьев нейтрализует выброс углекислого газа в Гонке V8-2008, были сделаны неправильные расчеты [2].

Благодаря поддержанию экологичных инициатив инженера компании производитель материалов для торговых интерьеров Interface сократил на 92% потребление энергии.

Социально ответственный руководитель американской компании Polartec М. Миллс усовершенствовал складское освещение, что позволило снизить потребление электроэнергии на 93% и улучшить визуальный контроль. Инициатива окупилась всего за 18 месяцев.

В 2006 г. Greenpeace провела кампанию под лозунгом iWaste, обращая внимание общественности на пренебрежение компании Apple зелеными технологиями. В 2007 г. Greenpeace опубликовала рейтинг ведущих корпораций по сокращению уровня токсичных веществ в отходах электронной продукции, в котором компания Apple заняла последнее место. Позже руководство Apple обещало провести «озеленение» компании и продукции. К 2017 году компания обещает построить два «зеленых» дата-центра в Ирландии и Дании, которые будут использовать электричество только от возобновляемых источников энергии. При строительстве планируется использовать только экологические материалы. Кроме того, в Дании тепло, отводимое от серверов, будет использоваться для обогрева находящихся рядом с центром домов.ⁱⁱ

Также по сообщению Financial Times, Apple заявила о намерении запустить к 2020 г. производство электромобилей. Проект электромобиля Apple проектируемого в режиме повышенной секретности, был одобрен генеральным директором компании Тимом Куком. За разработку отвечает вице-президент по дизайну продукции Стив Задески, ранее работавший в корпорации Ford.ⁱⁱⁱ

Однако на сегодняшний день не так важны мотивы экологизации бизнеса, будь то внедрение экологической политики, глобальная перестройка всей стратегии компании с учетом экологической составляющей, целевая экологическая программа по модернизации природоохранных сооружений и оборудования («Роснефть» - http://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/environmental_protection/),«зеленый субботник» («Мегафон» - http://moscow.megafon.ru/newsletter/20080327-1244.html), посадка черешневых лесов и вишневых садов (Bosco - http://boscofamily.ru/news/?id=231329&sphrase_id=2805995), проведение экоуроков в офисе («Panasonic Россия» - http://panasonic.ru/press_center/releases/detail/454962), создание фильма о Мировом океане (Omega - http://www.europastarwatch.ru/news/3948-oon-i-omega-predstavlyayut-fil-m-planet-ocean.html#.Vkzt82CW6Bg) или «зеленых офисов» — главное, чтобы таких инициатив было больше.

«Зеленых офисов» в России на 2015 г. уже более 170. Они не только способствуют формированию имиджа производителей как экологически ответственных, но и меняют отношение к экологическим проблемам потребителей и сотрудников и предполагают:

■ сокращение потребления электроэнергии и воды,

■ сбережение тепловой энергии, ресурсосбережение,

■ использование вторичного сырья, бумаги, сертифицированной по схеме Лесного попечительного совета (FLC);

■ грамотное обращение с отходами, переход на систему раздельного сбора отходов, минимизацию загрязнений, установку боксов или пунктов приема для использованных батареек, утилизацию аккумуляторов и энергосберегающих ламп;

■ заботу о здоровье сотрудников, экологически ориентированную организацию питания, отсутствие одноразовой посуды;

■ ответственные закупки и стремление применять безопасную бытовую химию;

■ проведение «зеленых конференций».

Внедрение экологической политики на предприятии, поддержка этой политики со стороны государства и предоставление различных преимуществ от ее внедрения наряду с экологическим маркетингом и экологическим брендингом способно изменить манеру потребления и стиля жизни потребителей и остановить экологическую катастрофу. При этом экологический брендинг и маркетинг в большей степени помогают заинтересовать потребителя, создать у него устойчивое, подтвержденное фактами представление, что использование экопродукции ведет к лучшей жизни и дает не только удовлетворение от факта заботы об окружающем мире и от имиджа спасителя Земли, но и реальные выгоды — например, улучшение самочувствия или экономию средств.
ИСТОЧНИКИ
1. Галечьян Н. Эко-маркетинг. ^{В чем выгода экологически благополучного имиджа компании. — http://www.ci-journal.ru/article/103/200802eco_marketing}.

2. Глумсков В. ^{Осторожно: экологически чисто!} — ^{http://expert.ru/kazakhstan/2008/39/zelenyi_marketing/}

3. ^{Горшков Д.В. Особенности продвижения экологически ориентированной продукции} ^// ^{Маркетинговое образование. — 2004. — №2. — С.} ^27-35

4. ^{Дзинько Т. Роскошь на продажу. — http://new-marketing.ru/issues/2011/12/929/}^.

5. ^{Какого цвета ваш маркетинг}. — http://www.polylog.ru/ru/pr-blog/kakogo-tsveta-vash-marketing.htm.

6. Мак-Манус Б. Создание «^{зеленой» корпорации}. — http://www2.schneider-electric.com/documents/support/white-papers/growing_green_corporation_in_russian.pdf.

7. Материалы к заседанию ^{круглого стола «Бизнес и общество: механизмы социального партнерства». — М}.: Ассоциация менеджеров, 2001.

8. Businesses Stay the Course on Sustainability^{. — http://www.environmentalleader.com/2010/11/04/businesses-stay-the-course-on-sustainability/?graph=full&id=1}.

9. ^{IKEA Sustainability Report 2011}. — http://www.ikea.com/ms/ru_RU/pdf/sustainability_report/sustainability_report_fy11.pdf.

1 ^{Экологичность —} удовлетворение текущих потребностей поколения без нарушения права будущих поколений на удовлетворение ^{их потребностей.} — Здесь и далее прим. авт.

2 Экологизаци^{я бизнеса — создание положительного имиджа у потребителей, акционеров и инвесторов, а также экономия материальных и энергетических ресурсов.}

3 Экологический (зеленый) маркетинг ^{— разработка и продвижение экологически безопасной продукции, поддающейся пере}работке или быстро разлагающейся ^{упаковки, энергосберегающих технологий, совершенствование контроля} за загрязнени^{ем окружающей среды. Концепция экоориентированного маркетинга достаточно широка: она затрагивает как модификации продуктов, так и сам процесс их производства, упаковки, маркетинг-микса, ответственное поведение людей.}

4 Экологическая политика определяет уровень экологической ответственности и масштаб обязательств по сохранению окружающей среды.

i Мак-Манус Б. ^{Создание «зеленой» корпорации}^. ^— ^{http://www2.schneider-electric.com/documents/support/white-}^{papers/growing_green_corporation_in_russian.pdf.}

ii ^{http://www.apple.com/pr/library/2015/02/23Apple-to-Invest-1-7-Billion-in-New-European-Data-Centres.html}

iii^{Apple hiring automotive experts to work at Secret Rasearch Lab, http://www.ft.com/intl/cms/s/84906352-b3a5-11e4-9449-00144feab7de,Authorised=false.html?siteedition=uk&_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F84906352-b3a5-11e4-9449-00144feab7de.html%3Fsiteedition%3Duk&_i_referer=http%3A%2F%2F}

	Электронная торговля как драйвер трансформации глобального розничного... Пленарная сессия. Электронная торговля как драйвер трансформации глобального розничного рынка и бизнеса производителей		«как зимой помочь птицам?» Урок «открытия» нового знания Автор: Вороновская Ольга Викторовна, учитель начальных классов мбоу «Верещакская сош»
	1. Введение. Основные этапы развития рекламного бизнеса бизнеса во... Грицук А. П. История современного рекламного бизнеса: учебно-методическое пособие для заочного отделения. М.: Издательство Международного...		Васильева Ольга Викторовна 257-488-430 Инструкция: внимательно послушай ряд звуков, и хлопни в ладоши, когда услышишь определенный звук, например
	Программа мероприятия: Потомок одесских иммигрантов На пути к песне «Я боюсь своей славы» ...		Задача интернет-кафе как вида бизнеса, так же, как и любого другого... Все остальные задачи являются только ступенями в лестнице достижения первоочередной цели. Цель данного руководства – практическая...
	Конкурсное задание Разработано экспертами wsr: Авксентьев Денис Валерьевич,... Задача конкурсов «WorldSkills» заключается в одновременной оценке профессиональных навыков участников конкурса, в рамках каждой профессии....		Конкурсное задание Разработано экспертами wsr: Авксентьев Денис Валерьевич,... Задача конкурсов «WorldSkills» заключается в одновременной оценке профессиональных навыков участников конкурса, в рамках каждой профессии....
	Купцова Анна Викторовна (моу «coш №14»); Киселева Алла Викторовна (моу «coш №14») Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» г о. Подольск		Основные органы и инструменты по поддержке экспортно-ориентированного... Канада является индустриально развитым государством. В связи с этим в Канаде, как и в большинстве государств мира с экспортно-ориентированными...
	Инструкция по охране труда для работающих на осеменении сельскохозяйственных животных К проведению работ по взятию, расфасовке, замораживанию, хранению и транспортировке спермы быков-производителей, хряков-производителей...		Отчет подготовила: Воспитатель группы №13 «Лучик» Федосюк Ольга Павловна Вебер Ольга Григорьевна ...
	Ольга у меня никкор-п-с авто 105мм 2,5 №503938, наверно старенькая...		Заголовки Правительство подыщет для крупного бизнеса обязательных поставщиков среди малого бизнеса
	Леванова Ольга Александровна Леванова Ольга Александровна заведующая отделением апб №1 гбуз «Оренбургский клинический перинатальный центр»		Требования производителей автомобилей (oem) Разберем пример маркировки моторного масла. Для европейского рынка в ней должны присутствовать четыре параметра: вязкость, эксплуатационные...

Экологизация бизнеса: как стимулировать производителей казнина Ольга Викторовна

Похожие: