Автомобильная промышленность России: иностранные компании и структура рынка
Щиголев Антон Владимирович,
аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова
(anton_shigolev@mail.ru)
Введение
Автомобильная промышленность является ведущей отраслью отечественного машиностроения, определяющей экономический и социальный уровень развития страны.
Структура отрасли
В текущей ситуации в рыночном сегменте производителей автомобилей (ОЕМ) присутствуют 4 основных типа предприятий:
Традиционные российские производители (ОАО “АвтоВАЗ”, предприятия “Группы “ГАЗ”, ОАО “КАМАЗ”, АМО “ЗИЛ” и др.)
Российские сборочные предприятия (ОАО “Иж-Авто”, ООО “Тагаз”, предприятия группы “Соллерс” и др.)
Иностранные автопроизводители (предприятия Ford, GM, Toyota и т.д.)
Прямые импортеры – присутствуют на рынке во всех категориях транспортных средств объем их импорта напрямую зависит от государственных мер тарифного и нетарифного регулирования [3].
Иностранные корпорации на автомобильном рынке России
Крупные автомобильные компании обычно не ограничивают производство только родной страной, а строят автосборочные предприятия по всему миру. К началу XXI века компания Ford имела заводы в 30, Toyota - в 27, а Volkswagen - в 15 странах мира. Первые иностранные предприятия в России работали по принципу крупноузловой сборки, собирая автомобили из готовых машинокомплектов. При этом компоненты автомобиля производились на зарубежных заводах и импортировались, а сборка заключалась в установке на уже готовый автомобиль двигателя, колёс и бамперов. Российская таможня облагает автозапчасти существенно меньшими пошлинами, чем готовые автомобили, поэтому крупноузловая сборка позволяла производителям экономить при минимальных затратах на организацию производства. В середине 2000-х начали появляться заводы полного цикла, первым из которых стал завод Ford во Всеволжске. Такие заводы производят большинство компонентов самостоятельно или закупают их у других российских предприятий. Руководство РФ неоднократно выражало поддержку подобных проектов как развивающих российскую промышленность и создающих рабочие места. Повышение пошлин на импорт автомобилей, осуществлённое правительством в 2009 г., имело целью стимулировать производство внутри России. При выработке стратегии развития российского автопрома Правительство РФ в марте 2010 рассмотрело вопрос о принципах сотрудничества с иностранными компаниями. Одним из основных принципов работы является расширение локализации производства в России[2]. В июне 2011 г. соответствующее соглашение было подписано с действующими в российском автопроизводстве компаниями Sollers-Ford, Volkswagen, General Motors и консорциум компаний АвтоВАЗ, Renault-Nissan, «ИжАвто», КамАЗ и ОАГ[1]. Иномарки местной сборки имеют по сравнению с импортированными ряд особенностей. Экономия на транспортировке, логистике, локализации производства, а также налоговые льготы для инвесторов и низкие пошлины на импорт запчастей позволяют производителям снизить себестоимость автомобиля. В результате иномарка российской сборки может быть намного дешевле для покупателя, чем импортированная из США, Западной Европы или Японии. С другой стороны, перенос производства в Россию отпугивает некоторых покупателей, так как они считают квалификацию и дисциплину российских рабочих крайне низкой по сравнению с японскими или немецкими, а качество российских автокомпонентов - недостаточно высоким.
Структура производства и продаж российского авторынка
Российский рынок легковых автомобилей отличается высоким уровнем фрагментации по моделям, что характеризует относительную развитость рынка, но создает проблемы конкурентоспособности по масштабам производства. Основным традиционным производителем легковых автомобилей в России является ОАО “АвтоВАЗ”. По данным OICA в 2012 году на территории России в общей сложности было произведено свыше 2,2 млн. единиц автомобильной техники, что на 12.1% превышает показатель 2011 года. По данным "Автостат", лидером российского автопрома неизменно остается АвтоВАЗ, с конвейера которого в 2012 году сошло более 550 тысяч автомобилей LADA, что составляет четверть от всего объема производства автомобильной техники в РФ. В 2012 году тольяттинский завод сократил выпуск автомобилей примерно на 2%, что связано с модернизацией производственных мощностей и обновлением модельного ряда. Вслед за АвтоВАЗом располагаются автозаводы, выпускающие иномарки: "Автотор", "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", "Фольксваген Груп РУС" и "Автофрамос". В 2012 году они суммарно произвели чуть более 815 тысяч автомобилей, что составляет свыше 35% от общего объема. При этом калининградский "Автотор" в очередной раз стал российским заводом-лидером по производству иномарок, всего выпустив 250 тысяч машин.
По данным PricewaterhouseCoopers в 2012 году продажи автомобилей отечественных брендов показали снижение на 6,5% - до 580 тысяч единиц, иномарок российского производства - рост на 17% до 1,215 миллиона единиц, импорт новых автомобилей вырос на 15% - до 965 тысяч штук. Иномарки отечественного производства показали лучший рост продаж в 2012 году и увеличили долю на авторынке до 44%.
Категории легковых автомобилей
|
Продажи, тыс. штук
|
Янв – Дек 2012
|
Янв – Дек 2011
|
Изменение
|
Отечественные бренды
|
580
|
620
|
-6.5%
|
Иномарки российского производства
|
1 215
|
1 040
|
+17%
|
Импорт новых автомобилей
|
9651
|
840
|
+15%
|
ВСЕГО
|
2 760
|
2 500
|
+10%
|
1 Без учета коммерческих авто
Наиболее популярной маркой машин в России остается Lada, а самой продаваемой моделью - Lada Priora, чей годовой тираж превысил 125,9 тысячи машин. Второй по популярности маркой стала Chevrolet, а лидером продаж среди иностранных моделей - Hyundai Solaris. На фоне общего роста автомобильного рынка результаты АвтоВАЗа в 2012 году не впечатляют: продажи автогиганта в России упали на 7%, до 537,6 тыс. автомобилей. Всего, включая экспорт, в прошлом году АвтоВАЗ продал 608,2 тыс. машин. Снижение продаж на российском рынке на 7%, до 537,6 тыс. автомобилей, не стало сюрпризом для компании. При этом серьезно изменилась структура продаж: если еще в 2011 году на классику и автомобили семейства Samara пришлось 37% всех продаж, то в 2012 году эта доля снизилась вдвое. Самой популярной моделью АвтоВАЗа в 2012 году оказалась Lada Priora, далее разместились Lada Granta и Lada Kalina соответственно. В 2012 году на долю АвтоВАЗа выпало слишком много перемен: завершилась программа утилизации и субсидирования автокредитов, были сняты с конвейера старые модели, а новые пока не налажены. Однако стоит отметить, несмотря на снижение продаж на российском рынке, финансовые показатели автозавода по итогам 2012 года вырастут за счет увеличения экспорта (+23,5%) и изменения структуры продаж. Несмотря на снижение продаж, “АвтоВАЗ” продал в 2,6 раза больше машин, чем ближайший «иностранец» в лице Chevrolet (205 042 шт.). Третье место досталось Renault, который смог реализовать 189 852 автомобилей (+23%). Также в пятерку лучших входит Kia (187 330 шт., +23%) и Hyundai (174 286 шт., +7%).
Продажи новых легковых и легковых коммерческих автомобилей в России по маркам.
Марки
|
Январь-Декабрь 2012
|
Январь-Декабрь 2011
|
%
|
Lada
|
537625
|
578387
|
-7%
|
Chevrolet
|
205042
|
173484
|
18%
|
Renault
|
189852
|
154734
|
23%
|
KIA
|
187330
|
152873
|
23%
|
Hyundai
|
174286
|
163447
|
7%
|
VW
|
164702
|
118003
|
40%
|
Nissan
|
153747
|
138827
|
11%
|
Toyota
|
153047
|
119505
|
28%
|
Ford
|
130809
|
118031
|
11%
|
Skoda
|
99062
|
74074
|
34%
|
(Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)
Составлено автором по материалам AEB.
Выводы
После нескольких лет сильной волатильности продаж на авторынке стали заметны признаки стабилизации. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 11% в 2012 году.
Иномарки российского производства показали лучший рост среди остальных категорий легковых автомобилей и увеличили свою долю авторынка до 44%.
Несмотря на снижение продаж, АвтоВАЗ все еще опережает ближайшего конкурента более чем в два раза.
Список литературы
1. За рулем. 06.09.2011
2. РБК. 01.03.2010
3. Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2020 года
|
