Государственная политика в области осетроводства
Мероприятия по финансированию программы из федерального бюджета будут осуществляться в рамках общих средств, предусмотренных Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов», а также за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.
Программой предусматриваются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет, выделение субсидий на содержание племенного маточного поголовья, противоэпизоотические и мелиоративные мероприятия.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется при условии выделения средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. При уменьшении согласованных объемов финансирования субъектами Российской Федерации пропорционально будут сокращаться средства федерального бюджета.
Таблица 21
Цели программы
|
Объем финансирования по годам, млн. руб.
|
2011
|
2012
|
2013
|
проведение ветеринарно-санитарных и лечебно-профилактических мероприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве
|
470,0
|
550,0
|
600,0
|
субсидии на поддержку племенного рыбоводства
|
24,0
|
30,0
|
40,0
|
инвестиции на модернизацию действующих и строительство новых объектов сельскохозяйственного рыбоводства
|
-
|
10,0
|
10,0
|
прикладные научные исследования в области сельскохозяйственного рыбоводства
|
3,0
|
8,0
|
10,0
|
Первоочередными задачами следует считать осуществление комплекса мер государственного стимулирования производства и создания условий для формирования рынка продукции рыбоводства:
1. Реализация комплекса мер государственной поддержки сельскохозяйственного рыбоводства, направленных на стимулирование производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в Российской Федерации за счет субсидирования части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбоводных объектов.
2. Поддержка развития племенной базы сельскохозяйственного рыбоводства за счет субсидирования из федерального бюджета части затрат на содержание племенного маточного поголовья рыбы в племенных хозяйствах.
3. Ежегодное проведение противоэпизоотических мероприятий в целях недопущения возникновения массовых заболеваний рыб и стабилизации эпизоотической обстановки в рыбоводных хозяйствах.
4. Дотации и субсидии из региональных бюджетов за реализацию на территории области товарной рыбы и рыбопосадочного материала или за прирост реализации по сравнению с предыдущим годом.
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
Наиболее важным для открытия осетрового хозяйства является формирование родительского стада, которое становится основой дальнейшего развития бизнеса.
В качестве сырья для производства рыбы используется личинки (8мг), 2-х недельную молодь (16-18мг) и годовики (25-30г) рыб. При этом в условиях подъема осетроводства на сегодняшний день в нехватки рыбопосадочного материала не наблюдается.
Возможные поставщики рыбопосадочного материала, руб. шт
Таблица 22
Наименование продукции
|
ИП Вершинина Т.А., Саратовская область
|
«Кармановский рыбхоз», Республика Башкортостан
|
«Конаковский завод по осетроводству», Тверская область
|
Икра оплодотворенная
Стерлядь
Осетр
|
1,5
2,0
|
1,5
2,0
|
1,9
|
Молодь 1 гр
Стерлядь
Осетр
|
8,3
11
|
10
|
10
|
Молодь 10 гр
Стерлядь
Осетр
|
25,2
33,6
|
20
|
23
|
Молодь 30 гр
Стерлядь
Осетр
|
35,9
47,8
|
25
|
35
|
В Краснодарском крае реализацией малька занимаются 3 завода:
1) Осетровый рыбоводный завод, ст. Гривенская
2) Кубанский осетровый рыбоводный завод, х. Коржевский
3) Темрюкский осетровый рыбоводный завод, г. Темрюк
Вместе с тем следует отметить, что транспортировка малька, также как и оплодотворенной «живой» икры (для выращивания осетра из икринок необходимо совсем иное оборудование и технологии) на большие расстояния затруднена, по крайней мере процент потерь существенен.
В рамках текущего проекта по организации осетрового хозяйства посадочный материал будет закупаться в Краснодарском крае на предприятии «Темрюкский осетровый рыбоводный завод». Уже сегодня заключен договор (Приложение) на выполнение работы по выращиванию 37 тыс. годовиков русского осетра в течение 2016-2017 гг. Общая стоимость договора составляет 3 154 290 руб., НДС не предусматривается.
Однако основная статья расходов каждого рыбного хозяйства – корма. На них приходится 50-60% всех затрат. Среди зарубежных производителей кормов можно выделить БиоМар, Аллер Аква (Дания), Провими (Голландия), Крафт Футер (Германия) и др.
Отметим, что на сегодняшний день корм для рыбы, в том числе и осетровых, не является уникальным товаром, требующим предварительных согласований по его поставке. Наиболее целесообразным является поиск поставщика на момент функционирования предприятия, с учетом рыночных цен и условий поставок.
Вместе с тем, в рамках текущего проекта в расчетах учитывались цены, предоставленные компанией ООО «Восток Агро». Компания является дистрибьютором концерна «Le Gouessant» («Ле Гуассант») - крупнейший во Франции производителя кормов для сельскохозяйственных животных и одим из ведущих в Европе производителей комбикормов для рыб ценных пород.
Корма для осетровых (цены ООО «Восток Агро»)
Таблица 23
Наименование корма
|
Усвояемая энергия МДж
|
Диаметр (мм)
|
Протеин
|
Жир
|
Цена, EUR/кг
|
|
NEO Supra AL1, AL2,
|
19
|
0,4-0,7/0,8
|
58
|
13
|
3,3
|
NEO Supra MER AL3, AL4 (тонущий)
|
19
|
1,2 / 1,4
|
58
|
13
|
3,3
|
NEO Supra AL3, AL4 (плавающий)
|
19
|
1,2 / 1,4
|
58
|
13
|
3
|
NEO Start 1,2,
|
19
|
1,7 / 2,5
|
52
|
17
|
2,33
|
NEO Start 3
|
19
|
3,2
|
47
|
18
|
2
|
Sturgeon Grower
|
17
|
2,2/3,2/4,0/5,5/7,5/9,5/ 11,0
|
47
|
13
|
1,69
|
B- ЕSturgeon
|
17,5
|
2,2/3,2/4,0/5,5/7,5
|
48
|
11
|
2,12
|
5.2. Конкуренция на рынке сбыта
Рыбное хозяйство
Надо отметить, что промышленное разведение осетров - это энергозатратный бизнес, – температуру, чистоту и содержание кислорода в воде, в которой содержатся осетры, вне зависимости от возраста необходимо постоянно контролировать. Поэтому, конкурентным преимуществом является наличие собственных энергоресурсов.
Ввиду отсутствия промышленного лова осетровых в Азовском море конкуренцию в крае составляют аналогичные осетровые хозяйства и рыбоводные заводы.
Рынок конкуренции на рынке товарного осетроводства представлен двумя крупными категориями:
- предприятия, работающие по программе «Сохранение и стабилизация численности осетровых пород рыб в Азовском бассейне» (чаще всего государственные), получающие дотации за подращивание и выпуск мальков осетровых, и взамен получающие лицензию на вылов (лимитированный)
- предприятия, занимающиеся искусственным выращивание рыбы осетровых пород с целью продажи.
В Краснодарском крае действуют четыре осетровых рыбоводных завода, работающих в рамках Целевой краевой программы «Сохранение и стабилизация численности осетровых пород рыб в Азовском бассейне», общая мощность – 14,5 млн. штук молоди осетровых в год. Их выращивают до навески от 1,5 до 2,5 грамма, в зависимости от вида рыбы, а затем выпускают в реки Кубани и Протоку. Также производят и вылов взрослых особей. Это предприятия: «Бейсугское осетрово-выростное хозяйство», «Ачуевский осетровый рыбоводный завод», «Темрюкский осетровый рыбоводный завод», Гривенский осетровый рыбоводный завод.
Товарным осетроводством занимаются порядка двадцати хозяйств (включая средние и малые предприятия, а также индивидуальные хозяйства):
- Южный производственный осетрово - рыбоводный центр (п. Тлюстенхабль, Республика Адыгея)
- Компания «Русские осетры - Кубань» (ст. Октябрьская, Крыловский район);
- ООО Кубанский осетр» (ст. Выселки);
- ООО «Премьера» (ст. Кавказская);
- хозяйство О.Э.Пенкер (с. Ковалевского, Новокубанский район);
- ООО «Росич и К»;
- ООО «Созвездие Тамани»;
- КФХ «Вега»;
- предприятие «Осетровый завод» (Темрюкский район) и др.
Вместе с тем говорить о жесткой конкуренции на рынке осетровой рыбы в Краснодарском крае совсем не приходится. В магазины края поступает крайне мало продукции, а все продукция реализуется непосредственно с предприятий.
Сами заводы чаще всего организуют сбыт либо на уровне государственных закупок (для целей экспортирования готовой продукции), либо напрямую заключают договора с конечным потребителем – ресторанами и кафе Краснодара, и Черноморского побережья Краснодарского края. Сбыт товарной осетровой продукции возможен и целесообразен благодаря курортной зоне, сосредоточенной на всем протяжении побережья Черного моря Краснодарского края и насчитывающей более тысячи предприятий, учреждений и организаций сферы санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма.
В крупных торговых сетях, в таких как федеральные сети супермаркетов «Окей», «Мосмарт», «Магнит», «Мэтро кэш энд Кэрри», «Пятерочка», «Табрис» и других осетрина также поставляет либо крупными российскими производителями, либо дистрибьюторами, импортирующими продукцию из других стран.
Более того, значительного уровня конкуренции не отмечается даже среди такие крупнейших компании как ООО «Кармановский рыбхоз», ООО «Рыбная федерация», ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат», ОАО «Волгореченскрыбхоз», ООО рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат». Совокупная доля представленных организаций составляет менее 20%.
Крупнейшие производители товарной осетровой рыбы
Таблица 24
Компания
|
Контакты
|
Доля рынка, %
|
ООО «Кармановский рыбхоз»
|
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гагарина 11
|
5
|
ООО «Рыбная федерация»
|
Ленинградская область, Сосновый Бор, дер. Липово, д.42
|
4
|
ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат» (ООО «Новопромысловский рыбокомбинат)
|
Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Октябрьская, 2
|
3
|
ОАО «Волгореченскрыбхоз»
|
Костромская область, г. Волгореченск, Подгорная 2
|
2,5
|
ООО рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат»
|
Астраханская область, Володарский район, с. Тишково, ул. Гагарина, д.42
|
2,5
|
Осетровая икра
Конкуренцию на рынке осетровой икры сложно назвать острой. Как уже отмечалось ранее, рынок черной икры характеризуется незначительными объемы производства легальной черной икры, а также территориальной рассредоточенностью производства. В связи с тем, на рынке основное производство сосредоточена в пяти компаниях, совокупная доля которых составляет 90% российского производства.
Рисунок 13 – Структура рынка черной икры по итогам 2015 года, %
|
