Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: прогноз указанных факторов в среднесрочной перспективе Эмитент оценивает для себя как благоприятный.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
- снижение цен на мясо,
- отказ государства в поддержке отечественного сельхозтоваропроизводителя.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент направляет основные усилия на:
стабилизацию качества продукции,
политику установления долгосрочных партнерских отношений с покупателями нашей продукции,
проводятся мероприятия для роста продуктивности при снижении себестоимости.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Негативное влияние такого фактора, как ухудшение конъюнктуры рынка мяса, будет выражаться в снижении цен на продукцию. Для снижения неблагоприятного влияния указанной ситуации Эмитент уже сегодня систематически проводит работу по повышению внутренней эффективности производства.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Не предполагаются.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основные конкуренты эмитента: группа ГК «Мираторг», «Продо» (свинокомплексы «Омский Бекон», «Ильиногорский»), Агрофирма Ариант, свинокомплексы «Усольский», «Кудряшовский», Группа «Черкизово», ООО «Агро-Белогорье», ОАО «Белгородский бекон».
Рейтинг ЗАО «Аграрная Группа» среди крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2010 года по данным Национального Союза свиноводов:
№ п/п
|
Наименование организации
|
Область
|
Объем производства в живом весе
за 2010 г.
|
Доля на рынке РФ
|
1
|
АПХ «Мираторг»
|
Белгородская
|
130,63
|
7,2%
|
2
|
ООО « ГК Агро-Белогорье»
|
Белгородская
|
99,00
|
5,4%
|
3
|
Группа Черкизово
|
Холдинг
|
91,62
|
5,0%
|
4
|
ООО «ПРОДО-Менеджмент»
|
Холдинг
|
77,43
|
4,2%
|
5
|
ГК ОАО «Белгородский бекон»
|
Белгородская
|
61,90
|
3,4%
|
6
|
ЗАО «Аграрная Группа»
|
Холдинг
|
47,80
|
2,6%
|
7
|
ООО «КоПИТАНИЯ»
|
Холдинг
|
43,53
|
2,4%
|
8
|
АВК «Эксима»
|
Холдинг
|
37,39
|
2,0%
|
9
|
ЗАО «Тропарево»
|
Московская область
|
27,30
|
1,5%
|
10
|
ОАО «Восточный»
|
Республика Удмуртия
|
26,27
|
1,4%
|
11
|
ОАО «Агрофирма Ариант»
|
Челябинская область
|
24,50
|
1,3%
|
12
|
ООО «Камский Бекон»
|
Республика Татарстан
|
23,80
|
1,3%
|
13
|
ООО «Белгранкорм»
|
Белгородская область
|
23,00
|
1,3%
|
14
|
ОАО «Пермский свинокомплекс»
|
Пермская область
|
21,50
|
1,2%
|
15
|
ЗАО «Агрофирма «Дороничи»
|
Кировская область
|
18,60
|
1,0%
|
16
|
ООО СПК «Звениговский»
|
Республика Марий Эл
|
18,50
|
1,0%
|
17
|
ООО «УК «РАПТ»
|
Ростовская область
|
18,00
|
1,0%
|
18
|
ООО УК «БВК»
|
Холдинг
|
17,68
|
1,0%
|
19
|
ООО СХПК «Чистогорский»
|
Кемеровская область
|
17,00
|
0,9%
|
20
|
ООО «Рюрик-Агро»
|
Ленинградская область
|
15,44
|
0,8%
|
Также к факторам конкуренции можно отнести:
Импортное мясо-сырье. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, так как правительство твердо намерено удерживать политику квотирования.
Развитие отечественного свиноводства. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции довольно высок так, как на настоящий момент о строительстве собственных крупных свиноводческих подразделений заявляют множество крупных производителей мясопродукции. Тем не менее, следует отметить:
На российском рынке в ближайшие несколько лет будет присутствовать дефицит мяса свинины, чему не помешает даже некоторое падение потребления во время кризиса. Наметившаяся тенденция строительства новых свинокомплексов не сразу позволит полностью покрыть имеющийся дефицит.
Производственные мощности значительной части российских производителей, а также состояние технологий, генетики устаревшие, не выдерживающие конкуренцию с современными технологиями и генетикой, реализованными на предприятиях компании.
Товары заменители: птица. Рынок мяса птицы растет более быстрыми темпами, чем прочие рынки мяса, что связано в большей мере со сравнительной ценой продукта и более быстрой оборачиваемостью капитала. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, так как структура мясопотребления в мире демонстрирует приоритет в потреблении свинины.
Импортные производители мяса свинины начнут строить свинокомплексы на территории России: Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, ввиду высокого риска, связанного с инвестированием в России, по мнению зарубежных инвесторов. Но даже в этом случае, следует отметить:
На российском рынке на настоящий момент и в прогнозе на ближайшие несколько лет будет присутствовать дефицит мяса свинины.
ЗАО «Аграрная Группа» уделяет значительное внимание увеличению эффективности своего производства, произвел реконструкцию свиноводческих производственных мощностей по передовым западным технологиям, вкладывает средства в генетику.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества
Органами управления эмитента являются:
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Эмитента.
В соответствии с п.14.1. Устава Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора общества;
избрание членов счетной комиссии;
досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента:
определение стратегических целей, приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества, планов деятельности общества;
определение общих и направлений деятельности общества;
оценка и утверждение стратегий общества, соответствующих стратегическим направлениям общества;
утверждение отчетов по бюджетам, планам, целям общества;
согласование учетной политики, утверждаемой генеральным директором на год, и изменений в учетную политику;
определение требований к системе бухгалтерского и налогового учета;
определение общей политики формирования и распределения целевых фондов в обществе, по итогам утверждения бюджетов общества;
сопровождение крупных инвестиционных проектов общества: руководство процессом бизнес-планирования, разработка модели финансирования проекта и реализация данной модели, контроль за исполнением бизнес-плана проекта и внесение корректировок в проект при необходимости;
определение политики в области назначений и прекращений полномочий первых заместителей генерального директора и директоров обособленных структурных подразделений общества;
мотивация руководства общества на достижение высоких результатов, на постановку высоких целей, на следование стратегии в оперативных планах;
утверждение политики в отношении рисков общества, разработка и утверждение финансовой модели развития общества в долгосрочной перспективе и контроль за ее реализацией, определение требований к структуре капитала общества;
разработка и утверждение плана по финансовой деятельности общества на квартал, год, по итогам утверждения бюджетов;
аудит подсистем управления общества: процедуры внутреннего контроля деятельностью обществом, в том числе, контроль процедур и процессов путем участия в них в форме наблюдения;
определение формата отчетности генерального директора перед советом директоров;
взаимодействие с органами власти;
осуществление PR общества и его руководителей, осуществление общественно-политической деятельности, определение информационной политики общества;
определение политики общества в сфере обеспечения режима, охраны и конфиденциальности;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
избрание Президента компании;
определение требований к кандидату на должность Президента компании;
досрочное прекращение полномочий Президента компании;
утверждение структуры аппарата Президента компании и установление предела штатной численности его работников;
избрание единоличного исполнительного органа общества;
досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
согласование кандидатур для назначения на должности заместителей генерального директора, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;
согласование решения единоличного исполнительного органа Общества об освобождении от должности заместителей генерального директора, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;».
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
определение рыночной стоимости акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;
принятие решения о совершении сделки с недвижимым имуществом (в том числе, сделки по приобретению, отчуждению или возможностью отчуждения, распоряжению Обществом прямо или косвенно недвижимым имуществом);
установление предела штатной численности работников общества;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.
Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: Выписка из сведений, содержащихся в Корпоративных стандартах на работу офисного сотрудника, размещена на сайте Эмитента (www.sibagrogroup.ru).
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления: Положение о Совете директоров утверждено на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2009г.
Иные внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: www.sibagrogroup.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров:
|
