Характеристика текущего состояния субъектов деятельности в сфере промышленности – участников промышленного кластера
Текущее состояние промышленного потенциала участников промышленного кластера, включая основные промышленные и технико-экономические показатели промышленной деятельности.
Описание готовности инфраструктуры промышленного кластера, включая технологическую инфраструктуру, для промышленной кооперации участников кластера и организации выпуска конечной продукции.
Показатели промышленной кооперации участников кластера.
Объем и характеристика промышленной продукции, произведенной каждым участником промышленного кластера, а также объем использования указанной продукции другими участниками кластера и участником кластера, осуществляющим конечный выпуск промышленной продукции кластера для реализации на внутреннем и внешнем рынке.
-
Текущее состояние промышленного потенциала участников кластера
Мировой рынок композитных материалов в среднем растет по 5-7% в год. В России потребление композитных материалов на душу населения, в сравнении с другими развитыми странами, в 15 раз меньше. Объем производства композиционных материалов в России оценивается десятками тысяч тонн и составляет всего лишь 0,3-0,5% от мирового рынка. Резкое падение спроса в последние двадцать лет на авиационную и оборонную продукцию практически заморозили развитие разработок в области полимерных связующих и армирующих волокон, щедро финансируемые в 80-е годы. В то же время в Европе, США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается бум в развитии композитной отрасли. Мировой рынок композиционных материалов на сегодняшний день оценивается в 12 млн. тонн в год и составляет более 30 трлн рублей. Рынок сбыта колоссальный и перспективы российских компаний могут быть тоже впечатляющими.
Рассмотрим подробнее один из композитных материалов – углепластик, спрос на который стабильно растет на протяжении 5 последних лет, изделия из данного композита также планируется производить в «Смоленском композитном кластере». Согласно исследованиям AVK (Federation of Reinforced Plastics, Germany) мировой тренд роста спроса на изделия углепластика сохранится. К 2020 планируется достижение отметки в 146.000 тонн, что в 1,85 раза больше чем в 2014 году. На рисунке 2.1.1 отображены данные по спросу на изделия из углепластика до 2020 года.
Рисунок 2.1.1- Мировой спрос на изделия из углепластика в 2009-2020 годах, тысяч тонн.
По круговой диаграмме, расположенной на рисунке 2.1.2, можно понять, что, в настоящий момент, Россия не входит в число стран-лидеров по производству данного композитного материала, а относится, совместно с Китаем, Индией и Южной Кореей к разделу «Остальной мир». Ведущую роль занимают страны Европы и США, которые и получают основную выручку от продажи углепластиковых композитов, составившую 14,7 млрд. долларов США за 2013 год. Мероприятия Министерства промышленности и торговли РФ должны поменять расстановку сил, сделав нашу страну активным игроком представленного рынка.
Рисунок 2.1.2- Производство углепластика по регионам мира (за 2013 год).
На рисунке 2.1.3 представлены самые востребованные отрасли применения углепластика. Как и ожидалось, наибольшую долю составляет авиационная и космическая отрасль, которая десятилетие назад была вне конкуренции. На сегодняшний день начинают развиваться отрасли гражданского применения углепластика, такие как производство ветрогенераторов, производство изделий для спорта и отдыха, растет число использования углепластиковых материалов в строительстве. Как ожидают эксперты, именно гражданские отрасли станут главным локомотивом роста объемов производства композитных материалов.
Рисунок 2.1.3- Структура использования углепластика по областям (за 2013 год).
По данным Министерства промышленности и торговли РФ, объем производства композитов увеличился за 2013 год на 40 процентов по сравнению с 2012-м. Начиная с 2014 года планируется, что минимум на 25% данные отрасли будут прирастать каждый год. К 2020 году запланировано выйти на объем в 120 миллиардов рублей в год, что более чем в 5 раз выше отчетного года. Динамика изменений представлена на рисунке 2.1.4.
Рисунок 2.1.4- Объем производства композитных материалов в России, млрд. руб.
Объем потребления на душу населения изменится с 0,26 кг в 2014 году до 1,5 кг в 2020 году, что позволит сравняться по этому показателю со странами Северной Америки и Европы. Динамика изменений представлена на рисунке 2.1.5.
Рисунок 2.1.5- Объем потребления композитных материалов в России на душу населения, кг.
Российский рынок пока не рассматривается иностранными компаниями как перспективный, соответственно нет большой конкуренции со стороны Китая, Европы и США, т.к. им не выгодно работать с такими объемами продукции, преодолевая логистические и таможенные сложности.
Производство композитов является мощным стимулом развития техники и технологий. Это обусловлено, прежде всего, тем, что растущие требования к тактико-техническим характеристикам современных и перспективных изделий стало невозможным обеспечить без применения в конструкциях композитов. Основными экономическими эффектами от применения композитов являются: сокращение сроков производства изделий, конструкций (строительства), снижение транспортных и эксплуатационных расходов, увеличение срока службы, повышение энергоэффективности.
Для создания полноценной композитной отрасли в стране необходима модернизация действующих и создание новых предприятий по производству основных связующих и армирующих материалов для производства композитов, включающих полный технологический цикл переработки от исходного сырья до конечного продукта. Развитие производства композитов направлено на диверсификацию промышленного производства региона. Мировой опыт показывает, что успешная адаптация региональной экономики к условиям глобального рынка возможна только при решении задач по разработке и ускоренному внедрению в производство инновационных технологий.
Приоритетными направлениями применения композитов «Смоленского композитного кластера» и изделий из них являются:
- автомобилестроение (элементы силового каркаса, элементы экстерьера и интерьера транспортных средств, полуприцепов);
- энергетика (сегмент энергетических установок: биогазовых и ветрогенерирующих);
- транспортная инфраструктура (пролетные строения, настилы, конструктивные элементы автомобильных мостов, шумозащитные экраны, осветительные опоры и др.);
- строительная индустрия (типовые модульные конструкции, арматуры из полимерных композиционных материалов, ограждающие конструкции);
- жилищно-коммунальное хозяйство (трубы, детали трубопроводов и трубопроводные системы, емкости из композиционных материалов).
Рыночные перспективы кластера к 2020 году:
- увеличение объемов производства наукоемкой продукции предприятиями кластера в 2-2,5 раза;
- доли российского и международного рынка до 20% и 0,25%;
- увеличение объема финансирования научно-исследовательских работ за счет привлечения средств предприятий кластера;
- рост числа совместно выполненных кооперационных научно-технических проектов (3 и более участников) до 15 проектов;
- создание не менее 2 совместных производств с ведущими мировыми производителями композиционных материалов;
- количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест – более 1220 человек (в сфере производства и оказания услуг).
Перед кластером открываются серьезные перспективы усиления его конкурентоспособности:
1. Отсутствуют серьезные инфраструктурные ограничения.
2. Достаточные производственные мощности уже функционирующих участников совместно с потенциальными участниками смогут покрыть высокий уровень спроса на продукцию кластера.
3. Представленная Концепция создания композитного кластера предусматривает включение в него новых предприятий, что позволит достроить цепочку формирования добавленной стоимости кластера.
4. Композитный кластер определяется созданием высокопроизводительных рабочих мест.
В качестве основного приоритета расширения объемов производства кластера рассматривается привлечение прямых инвестиций сторонних компаний и опережающее развитие малого и среднего бизнеса. В качестве стратегического приоритета развития кластера является диверсификация.
Все предприятия-резиденты «Смоленского композитного кластера» территориально находятся в пределах Смоленской области (более подробная информация представлена на функциональной карте), что не накладывает ограничений, связанных с пространственным размещением предприятий, а создает только дополнительные возможности с точки зрения логистики, организации управления, единства юридического пространства.
В качестве промежуточных видов продукции рассматривается производство самих композитных материалов, которые в дальнейшем могут использоваться для производства, в основном стеклопластика, углепластика и их производных. В качестве конечной продукции планируется производить оборудование, аппараты и сооружения, включая ветроэнергетические и биогазовые установки, гидронасосы, дорожные и мостовые покрытия, наземные переходы, лакокрасочные изделия, изделия из биокомпозитов. В качестве основного потребителя рассматриваются российские частные и государственные предприятия и организации. Кроме того, создание «Смоленского композитного кластера» даст импульс развитию среднего и малого бизнеса. В настоящий момент выход на зарубежные рынки планируется только через 5 лет, когда кластер сможет производить конкурентоспособную продукцию как по цене, так и по заявленных характеристикам.
В долгосрочной перспективе для рынка композитных материалов и изделий из них характерен устойчивый спрос. Наиболее существенная доля российского композитостроения в ближайшие десятилетия будет приходиться на продукцию гражданского потребления. Автомобилестроительный, дорожностроительный, а также рынок альтернативных источников энергии считаются рынками с наибольшими возможностями распространения продукции кластера. Перед кластером открываются огромные возможности по сбыту своей продукции. Динамика увеличения доли использования альтернативных источников энергии позволит реализовывать биогазовые и ветроэнергетические установки как на территории России, так и за ее пределами. Создание автосборочных производств увеличивает спрос на автокомпоненты, которые планируется производить на предприятиях кластера, тем самым повысить уровень локализации производимых автомобилей. Применение композитных технологий в дорожном строительстве позволяет увеличивать качество конечной продукции, что дает экономический эффект после длительной безаварийной эксплуатации. После принятия ГОСТов и Свода правил, спрос на дорожные и мостовые покрытия из композитных материалов будет непременно расти.
Кроме того, к преимуществам основных производств кластера следует отнести возможность выпуска новых видов продукции, что позволяет специфика производства композитных материалов и изделий из них.
Остановимся на факторах, характеризующих инвестиционную привлекательность кластера и территории его базирования. С точки зрения оценки готовности инфраструктуры «Смоленского композитного кластера», можно отметить, что инженерная инфраструктура и существующие мощности полностью обеспечат деятельность предприятий-резидентов. Близость существующей инженерной инфраструктуры делает удобным подключение предприятий-резидентов. Рядом с местом базирования основных производств проходит газовая магистраль, ЛЭП, магистраль водоснабжения и канализация. Существующая энергетическая инфраструктура позволяет планировать подключение 35-45 МВт электроэнергии, а также необходимого объема газа для нужд производства.
В регионе расположения кластера созданы механизмы налогового стимулирования инвестиций. Администрация Смоленской области предоставляет следующие налоговые условия:
- налог на прибыль 15,5%;
- налоги на имущество, транспортный и земельный налог - по ставке 0%.
Основная проблема в развитии производственного потенциала, оказывающая существенное влияние на перспективы развития кластера является недостаток современной производственной и технической инфраструктуры. Первоочередные задачи по развитию производственного потенциала — создание новых производственных площадок, а также закупка современного оборудования.
Рассмотрим текущее состояние промышленного потенциала участников промышленного кластера, включая основные промышленные и технико-экономические показатели промышленной деятельности, которые представлены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Промышленные и технико-экономические показатели «Смоленского композитного кластера».
Показатель
|
Значение
|
Производственная мощность, млрд. руб.
|
3,74
|
Коэффициент использования производственной мощности, %
|
63
|
Товарная продукция, млрд. руб.
|
2,3
|
Реализованная продукция, млрд. руб.
|
2,96
|
Стоимость основных фондов, млрд. руб.
|
1,96
|
Фондоотдача, руб.
|
1,63
|
Численность промышленно-производственного персонала, чел.
|
1950
|
Производительность труда, тыс. руб.
|
1640
|
Среднемесячная оплата труда, тыс. руб.
|
23,4
|
Производительность труда участников «Смоленского композитного кластера» превышает среднюю производительность труда по отрасли (855 тыс.руб./чел.) практически в 2 раза – 1640 тыс.руб./чел.
В таблице 2.1.2 представлены показатели финансовой устойчивости «Смоленского композитного кластера».
Таблица 2.1.2 - Показатели финансовой устойчивости «Смоленского композитного кластера»
Рентабельность продаж увеличилась на 39,3%. Этот коэффициент показывает величину чистого дохода, полученного предприятием, на рубль реализованной продукции. Рентабельность активов показывает, сколько рублей чистой прибыли получено на рубль активов. Этот показатель вырос на 94,6%.
Рентабельность собственного капитала выросла на 62,5%. Общая рентабельность Общества показывает, сколько рублей чистой прибыли получено на рубль продаж.
Этот показатель вырос на 81,8%. Соотношение заемного и собственно капитала снижено на 42%, что имеет положительную тенденцию. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия на конец отчетного периода (за исключением соотношения заемного и собственно капитала) соответствуют нормативам и существенно выросли. Исходя из всего вышеизложенного, можно говорить о том, что результаты ведения бизнеса предприятий кластера изменяется в положительную сторону.
В целях совершенствования системы корпоративного управления в «Смоленском композитном кластере» разработана и внедрена система ключевых показателей эффективности кластера:
- выручка от реализации продукции;
- чистые активы;
- чистая прибыль;
- рентабельность;
- расходы на техническое развитие предприятия;
- расходы на социальные программы;
- показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).
Выполнение поставленных задач по достижению запланированных показателей потребует больших усилий от всего коллектива предприятий и являлось серьезным стимулом для повышения эффективности работы.
Фактическое выполнение ключевых показателей эффективности деятельности предприятий кластера в 2014 год приведено в таблице 2.1.3.
№ п/п
|
Показатель
|
2014
|
% выполнения
|
1
|
Выручка нетто от реализации, тыс. руб.
|
2 328 744
|
118,2
|
2
|
Чистые активы, тыс. руб.
|
1 742 252
|
116,5
|
3
|
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
|
2 377 110
|
195,6
|
4
|
Рентабельность продаж, %
|
5,2
|
107,1
|
5
|
Расходы на техническое развитие, тыс. руб.
|
349 952
|
110,5
|
6
|
Расходы на социальные программы, тыс. руб.
|
9 381
|
114,1
|
7
|
Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)
|
27,2
|
100
|
Снижение издержек и управленческих расходов является приоритетной задачей общества, решение которой обеспечивает рост рентабельности и получение прибыли.
Рентабельность является наиболее обобщающим, качественным показателем экономической эффективности производства, эффективности функционирования предприятия. Чем выше рентабельность, т. е. более эффективно используются основные фонды и оборотные средства, тем выше прибыль.
Основные факторы снижения издержек и управленческих расходов:
- Рост объема производства продукции в отчетном периоде составил 121,9 % по сравнению с предшествующим.
- Повышение эффективности использования производственных фондов. Загрузка производственных мощностей в отчетном периоде увеличилась на 4% по сравнению с предшествующим периодом.
- Введение системы учета потребления энергоресурсов в основных цехах с целью контроля за их расходованием.
- Повышение производительности труда.
- Оптимизация затрат на хозяйственный инвентарь, инструмент, использование производственных площадей.
- Сокращение всех видов простоев целодневных и в течение смены, совершенствование организации труда и производства.
- Уменьшение трудозатрат за счет модернизации производства.
- Полная и эффективная занятость персонала, особенно основных производственных рабочих. Обеспечение стабильной загрузки персонала, с целью уменьшения случаев перевода основных рабочих на другие работы для предотвращения простоев.
- Постоянное и систематическое развитие профессиональных качеств рабочих способствует увеличению скорости и точности работ, снижению вероятностей аварий и поломок оборудования.
Однако постоянный рост цен на сырье, комплектующие изделия, рост тарифов на энергоносители не позволяет в полной мере снизить издержки предприятий.
В таблице 2.1.4 представлена информация о показателях деятельности якорного предприятия «Смоленского композитного кластера» - ОАО «Авангард», 2014 год.
Таблица 2.1.4 – Показатели промышленной деятельности ОАО «Авангард».
Показатели
|
ОАО «Авангард»
|
Выручка предприятия
|
2 093 297 тыс. руб.
|
Показатели производительности труда
|
1314 тыс. руб.
|
Количество работающих
|
1760 чел.
|
Высокопроизводительные рабочие места
|
633 ед.
|
Показатели объема основных фондов и уровня загрузки производственных мощностей
|
1 217 471 тыс. руб.
71%
|
Объем отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг, в т.ч. экспортированных (указать при наличии)
|
2 101 416 тыс. руб.
|
Индекс промышленного производства
|
112,5%
|
Среднегодовая численность работников
|
1760
|
Сальдированный финансовый результат
|
83 915 тыс. руб.
|
Удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
|
35%
|
Внутренние затраты на исследования и
разработки
|
209 172 тыс. руб.
|
Затраты на технологические инновации
|
192 760 тыс. руб.
|
Доля общего объема промышленной продукции организации, используемая другими участниками кластера, за исключением участников промышленного кластера, осуществляющих конечный выпуск продукции
|
0,47%
|
В таблице 2.1.5 представлена информация по резидентам индустриального парка Сафоново, которые входят в «Смоленский композитный кластер».
Таблица 2.1.5 — Показатели промышленной деятельности некоторых участников «Смоленского композитного кластера», 1-полугодие 2015 г.
|
Каскад
|
Томсон
|
Доната-М
|
Квант
|
Гильдия М
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
Выручка, тыс. руб.
|
8 620
|
9 370
|
6 750
|
1 450
|
22 432
|
Себестоимость, тыс. руб.
|
5 108
|
5 370
|
3 214
|
743
|
20 269
|
Прибыль от продаж, тыс. руб.
|
3 512
|
4 000
|
3 536
|
707
|
2 163
|
Прибыль, тыс. руб.
|
3 525
|
4 013
|
3 539
|
727
|
378
|
Рентабельность, %
|
69
|
75
|
110
|
98
|
2
|
Списочная численность сотрудников
|
8
|
5
|
1
|
4
|
10
|
|
