Анализ внутренней и внешней среды и оценки рисков.
Сформировавшийся в настоящее время в России рынок телевидения представляет собой взаимосвязанный технически, технологически и экономически конголомерат государственных, частно-государственных и коммерческих вещателей – производителей контента (телевизионные и радио-каналы), рекламных компаний, компаний отрасли связи (эфирной, кабельной, спутниковой и интернет) а также официальных дилеров профессионального и абонентского оборудования, предназначенного для предоставления услуг телерадиовещания, а также телематических услуг (включающих, в себя, в том числе, доставку контента телевизионных каналов до абонента). Следует отметить, что, несмотря на появление новых носителей информации и активизацию видеоиндустрии в целом, телевидение отличается максимальным охватом аудитории по сравнению с иными видами средств массовой информации.
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» - российский федеральный оператор телерадиовещания, единственное предприятие в России, в ведении которого находится производственно-технологический комплекс, обеспечивающий трансляцию телевизионных и радиопрограмм на всей территории страны. Действующая сеть телерадиовещания России не имеет аналогов по площади покрываемой территории, характеризующейся различными природными условиями, девятью часовыми зонами и плотностью населения, варьирующейся от 0,1 до 318 человек на 1 кв. км. Вещание по территории России осуществляется со сдвигом во времени по пяти зонам вещания.
В производственно-технологическом комплексе РТРС задействованы мощности свыше 16-ти тысяч передающих устройств, в том числе более 14 тысяч телевизионных и 2,5 тысяч радиовещательных передатчиков. Предприятием эксплуатируются свыше 8 тысяч антенно-мачтовых сооружений. Эксплуатацию сооружений и оборудования осуществляют 78 республиканских, краевых и областных РТПЦ, функционирующих на правах региональных филиалов Предприятия. Доставка сигналов телевизионных и радиопрограмм из Москвы производится по спутниковым и наземным каналам связи.
РТРС осуществляет эфирное вещание, в сегменте которого в России работает 21 центральный телеканал, претендующий на статус телеканалов общенационального охвата, при этом уровень их проникновения варьируется в широком диапазоне от 36 до 99%. В России преобладает сетевой принцип организации вещания для эфирных телеканалов. Вещание каналов во многих регионах обеспечивается с помощью региональных партнеров (эфирных телекомпаний и кабельных операторов).
Кроме центральных эфирных телеканалов, в субъектах Российской Федерации действуют 49 региональных (с распространением в отдельных республиках, краях и областях) и большое количество муниципальных (с распространением в одном или нескольких городах и муниципальных образованиях) телеканалов.
В рамках федеральной целевой программы и Указа Президента Российской Федерации № 715 «Об общероссийских общедоступных телевизионных каналах и радиоканалах» был определен состав первого пакета (мультиплекса) программ (каналов) цифрового вещания. При этом в состав 1-го мультиплекса вошли Первый канал, каналы ФГУП ВГТРК, НТВ и 5-й канал. В соответствии с частотно-территориальным планом, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса РТРС или иными операторами связи в регионах последовательно планируется вводить сети цифрового телевизионного вещания каналов 2-го и дополнительных мультиплексов. В соответствии с частотно-территориальным планом и по согласованию с вещателями-заказчиками, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса в городах и крупных населенных пунктах операторами связи на конкурсной основе осуществляется строительство сетей цифрового эфирного вещания для трансляции дополнительных мультиплексов, а также цифровых каналов в стандартах телевидения высокой четкости (HDTV) и мобильного телевидения (DVB-H). В указанных сетях планируется возможность предоставления зрителям интерактивных сервисов. Перечень каналов, которые войдут в вышеуказанные мультиплексы в настоящее время не определен.
Следует отметить, что в настоящее время телеканалы в стандарте HDTV транслируются во всех неэфирных средах распространения: кабельной, спутниковой и IP.
При этом становится очевидным тот факт, что конвергенция и интеграция средств массовой информации и массовых коммуникаций, появление новых субъектов медиарынка уже в ближайшее время изменит состав участников процесса цифровизации. Уже сейчас возрастает роль агрегаторов контента, операторов мультимедийных платформ, меняются соотношение и роль производителей и дистрибьюторов контента, линейного и нелинейного телевидения.
Устоявшаяся модель линейного телевидения включает в себя несколько звеньев: создателей контента, агрегаторов, трансляторов, дистрибьюторов контента, а также пользователей. Все эти элементы (за исключением пользователей) могут принадлежать одной компании. Развитие бизнес-модели происходит с привлечением новых каналов дистрибуции: IPTV, мобильного и интернет-ТВ.
В модели IPTV телевизионная цепочка сокращается, так как поставщик IPTV объединяет в себе функции агрегатора и распространителя контента. Технологические прорывы диктуются изменением предпочтений наиболее активной части телевизионной аудитории. По данным аналитических исследований, 75% молодёжи в возрасте до 25 лет смотрят онлайн-видео и IPTV и только 25% - эфирное ТВ, но с развитием сервисов и разнообразия контента это процентное соотношение меняется в строну IPTV. При этом 80% аудитории в возрасте от 44 лет и выше смотрят эфирное ТВ и только 20% онлайн-видео и IPTV.
Основу внешней конкурентной среды операторов телевизионного вещания составляют операторы рынка кабельного, спутникового и IP – телевидения, то есть представители неэфирного линейного телевидения.
По оценкам J'son & Partners Consulting на первое полугодие 2011 года услугами платного телевидения в России пользовалось более 18,1 млн. абонентов. По сравнению с концом 2010 года абонентская база пользователей услуг платного ТВ выросла на 11%. К 2015 году абонентская база платного телевидения в России возрастет до 23,6 млн домохозяйств, а проникновение при этом достигнет 42%. По тем же оценкам объем российского рынка платного телевидения в денежном выражении к концу 2010 года составил более 1,2 млрд USD.
Российский рынок платного ТВ динамично растет как за счет привлечения новых абонентов, так и за счет перехода абонентов социального ТВ внутри сети операторов на расширенные пакеты услуг.
В 2010 году количество абонентов аналогового платного телевидения составило около 85% от общего количества абонентов фиксированного платного телевидения. Доля абонентов IPTV составила порядка 4%.
На текущий момент в сегменте спутникового телевидения в России на коммерческой основе предоставляют услуги крупные операторы: НТВ+, Триколор-ТВ, Орион-Экспресс и Радуга-ТВ. Доля абонентской базы спутникового платного телевидения в России к концу 2010 года составила около 34%. Крупнейшими игроками на рынке платного ТВ России являются: Триколор-ТВ, Комстар-ОТС, региональные провайдеры ЭР-Телеком и Мультирегион, НТВ+ и макрорегиональные филиалы «Ростелеком».
Отдельно следует отметить дополнительный импульс к развитию отрасли связи и в частности телевизионного вещания, связанный с высвобождением в ход цифровизации телевидения существенного и привлекательного для операторов связи диапазона частот (так называемого «цифрового дивиденда»). Перечень видов использования, для которых может быть открыт спектр «цифрового дивиденда», существенен: это и дополнительные услуги наземного радиовещания (например, новые интерактивные телевизионные программы и программы телевидения высокой четкости), и мобильные мультимедийные приложения (например, мобильное ТВ и потоковое видео), и подвижная связь, и системы беспроводного широкополосного доступа.
При этом телевещатели полагают, что высвобождающиеся частоты должны быть использованы в будущем для организации новых телевизионных каналов.
Другие потенциальные пользователи, не относящиеся к числу вещательных организаций, рассматривают спектр «цифрового дивиденда» как возможность удовлетворить постоянно возрастающий спрос на услуги беспроводной связи новых стандартов - прежде всего, LTE.
В настоящее время многие участники экспертного сообщества видят четыре сценария развития современного телевидения:
Сценарий 1. Трансформация. Быстрое внедрение новых технологий, в частности распространение широкополосных сетей, приводит к уходу от потребления контента «по расписанию» к составлению программы просмотра самим пользователем. Становится все больше производителей контента и самостоятельных платформ, его распространяющих. Агрегация контента интегрированными медиа-корпорациями заменяется поисковыми инструментами.
Сценарий 2. Консолидация. Эффективно действовать в быстро меняющемся мире способно лишь небольшое число вертикально-интегрированных основных игроков. Потребители доверяют проверенным поставщикам контента, которые контролируют права на контент и средства маршрутизации.
Сценарий 3. Радикальная фрагментация. Многим потребителям по причине цифрового неравенства становятся недоступны новые услуги, появившиеся вследствие трансформации (сценарий 1), что приводит к высокофрагментированному потреблению. Пользователям, которым недоступен Интернет, высокоскоростные технологии мобильной связи испытывают культурный и цифровой дефицит.
Сценарий 4. Стагнация. Технологии телерадиовещания развиваются медленнее, чем рост спроса на цифровые устройства, через которые может распространяться телевидение, существенных инвестиций в него не производится. Вся отрасль телерадиовещания приходит к упадку.
Наблюдаемое развитие технологических процессов, происходящих в современном телевещании, можно отнести к первому сценарию, когда появляется множество поставщиков, передающих контент множеству потребителей. Телевидение переходит к разряду частных благ. Трансформация телевещания выражается в двух основных взаимосвязанных процессах: цифровизации и конвергенции.
В процессе цифровизации снимается проблема ограниченности частотного ресурса за счет использования новой технологии сжатия. Высказываются предположения о том, чтобы и вовсе отменить регулирование радиочастотного спектра, так как он станет неограниченным ресурсом. В свою очередь цифровизация влечет за собой появление все большего числа телеканалов, ориентированных на узкую аудиторию.
Процесс конвергенции означает взаимопроникновение технологий телерадиовещания, Интернета, мобильной связи и т.д. за счет, соответственно, распространения широкополосного доступа, улучшения технологий сжатия, совершенствования технологий мобильной связи.
Услуга телерадиовещания конвертируется в различные платформы, что рождает на свет мобильное телевидение, Интернет-телевидение и т.д., усиливается интерактивность услуги, появляется возможность трансляции программ с содержанием (далее будем называть содержание контентом), сгенерированным пользователями, появляются «умные» пользовательские интерфейсы, позволяющие персонализировать потребляемые услуги.
До недавнего времени операторы связи лишь передавали сигнал пользователям Интернета, слушателям, зрителям. Сейчас они начинают выполнять новую функцию - активную. Происходит агрегирование контента: телевизионные каналы, сайты объединяются в «пакеты» - «экономический», «премиальный» и т.д. При этом ранжируя СМИ в зависимости от предпочтений каждого зрителя. Уже сейчас ведущие операторы связи, интернет-провайдеры способны с помощью специальных программ выстраивать картину предпочтений пользователей, вплоть до создания индивидуального информационного профиля потребителя, и предлагать ему информацию в зависимости от его интересов. По мере увеличения аудитории цифрового телевидения, более продвинутые услуги, такие как интерактивная реклама, станут особенно важны для операторов с точки зрения получения дополнительной прибыли.
В настоящее время российские операторы предоставляют своим абонентам широкий спектр услуг, включая двойные пакеты услуг (Интернет + IPTV), большой выбор телевизионных каналов, а также простые интерактивные услуги (ТВ-программа и PPV) в ценовой рамке $5-20 ежемесячно.
В системах нелинейного (или интерактивного) телевидения пользователь управляет процессом получения программ. Произвольно может задаваться момент времени показа программы (кино, сериала, шоу), выбираться устройство, через которое она будет воспроизводиться. Нелинейное телевидение разделяется на два вида: открытые и закрытые системы. В закрытых системах пользователь выбирает тот видеоконтент, который предоставляет ему медиа сервис провайдер. Наилучшая перспектива развития по экспертным оценкам складывается у открытых систем (или over-the-top, ОТТ), в которых видеоконтент доставляется через Интернет без посредника-провайдера1.
Цифровое государственное эфирное телерадиовещание с учетом усиливающегося процесса конвергенции сетей связи и интеграции услуг, посредством использования инновационных технологических инструментов, в первую очередь таких, как универсальная медиаплатформа, о которой подробнее будет сказано ниже, очевидно обладает всем необходимым потенциалом для успешной конкуренции с операторами связи, предоставляющими услуги в иных средах распространения.
|
