На 01.04.2011г.
Наименование сырья, материалов
|
Наименование поставщика эмитента и его местонахождение
|
Доля каждого в общем объеме поставок %
|
Сравнение уровня цен за март 2011 г. с ценами аналогичного периода прошлого года, без НДС
|
|
(1 квартал 2011 г)
|
Цена в марте 2011 года
|
Цена в марте 2010 года
|
Изменение цены, %
|
Пшеница фуражная, руб/т
|
ООО "Бизнес Контакт", г.Новосибирск, ул. Достоевского, д.58 (ИНН 5406568925, ОГРН 1105406014383)
|
39%
|
6 720,73
|
2 771,16
|
242,5
|
ООО "Сибирский Трейдер", г.Томск, пр. Фрунзе 109а (ИНН 7017246196, ОГРН 1097017015160)
|
32%
|
ООО "Сибирския региональная компания", Томская обл., Томский р-н, пос. Зональный, ул.40 лет Победы 2-3 (ИНН 7014050780, ОГРН 1087014001843)
|
16%
|
Ячмень, руб/т
|
ООО "АКП", Томская обл., г.Томск, пр-т Фрунзе, д 109 крп. А (ИНН 7017232669, ОГРН 1097017002169)
|
15%
|
6 118,55
|
2 477,01
|
247,0
|
ООО "Бизнес Контакт", г.Новосибирск, ул. Достоевского, д.58 (ИНН 5406568925, ОГРН 1105406014383)
|
48%
|
ООО "Сибирский Трейдер", г.Томск, пр. Фрунзе 109а (ИНН 7017246196, ОГРН 1097017015160)
|
17%
|
Отруби, руб/т
|
ОАО "Томские мельницы", г.Томск, ул. Мельничная, 40 (ИНН 7017001936, ОГРН 1027000858433)
|
100%
|
3 463,59
|
1 588,12
|
218,1
|
Шрот соевый, руб/т
|
ИП "Шальнев Валерий Владимирович", Новосибирская обл., Коченевский р-н, с. Прокудское, ул. Степная, 17 (ИНН 540431835596)
|
50%
|
16 538,18
|
18 065,45
|
91,5
|
Шрот подсолнечный, руб/т
|
ООО "Сиб-Маркет", г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, д. 6а (ИНН 5408252268, ОГРН 1075473007092)
|
50%
|
11 924,06
|
8 617,36
|
138,4
|
ООО "Сибирская кормовая компания", г.Новосибирск, ул. Выборная, 56 (ИНН 5405297856, ОГРН 1055405090938)
|
50%
|
Мука рыбная, руб/т
|
ООО "Сибирь-М", г.Томск, ул Войкова, 43а (ИНН 7017242924, ОГРН 1097017012025)
|
100%
|
45 454,55
|
42 803,24
|
106,2
|
Прочие кормовые добавки
|
ООО "Продовольственная компания", г.Новосибирск, ул. Нижегородская д.241 (ИНН 5405417120, ОГРН 1105476032661)
|
20%
|
|
|
Увеличение цены на 8,4 %
|
ООО "Сиб-Маркет", г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, д. 6а (ИНН 5408252268, ОГРН 1075473007092)
|
16%
|
ИП "Шальнев Валерий Владимирович", Новосибирская обл., Коченевский р-н, с. Прокудское, ул. Степная, 17 (ИНН 540431835596)
|
16%
|
ООО "Техкорм", г. Москва, ул. Донская, д.4, стр.2 (ИНН 7706620619, ОРГН 1067746629455)
|
17%
|
Ветпрепараты
|
ЗАО "Мосагроген", Московская обл., г. Домодедово, пр. Кутузовский, д. 10/77 (ИНН 5009002474, ОГРН 1025001277531)
|
23%
|
|
|
Увеличение цены на 15 %
|
ООО "Торговый Дом Простор", г. Москва, Сыромятнический 3й пер., д. №3/9 (ИНН 7709648796, ОГРН 1057749395241)
|
15%
|
ООО "Орион+ИК", Московская обл., гЛюберцы, ул. Южная д26 корп.А (ИНН 7721588889, ОГРН 5077746925460)
|
17%
|
ООО "Торговый Дом ВИК", Московская обл., Люберецкий р-н, Красково Егоровское ш. 3А (ИНН 5027122742, ОГРН 1065027031486)
|
13%
|
ООО "Сева Санте Анималь", г.Москва, Рязанский пр-т, д.16, Администр. корп. (ИНН 7729370210, ОГРН 1027739600415)
|
11%
|
ГСМ (диз.топливо), руб/литр
|
ООО "УПТО-ТГС", Томская обл., г. Томск, ул. Причальная, 10 (ИНН 7017071490, ОГРН 1037000122070)
|
34%
|
19,20
|
14,77
|
130,0
|
ООО "Аграрная Группа Молоко", Томская обл., Асиновский р-он, с Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 6 (ИНН 7002012558, ОГРН 1077025000370)
|
21%
|
ИП Бузоверов Павел Викторович, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, 32-60 (ИНН 702400243522)
|
48%
|
ГСМ (А-80), руб/литр
|
ИП Бузоверов Павел Викторович, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, 32-60 (ИНН 702400243522)
|
89%
|
15,32
|
12,90
|
118,7
|
|
ГСМ (А-92), руб/литр
|
ООО "Миг", Томская обл., Первомайский р-н, Первомайское с., ул. Больничная 32/6 (ИНН 7012006137, ОГРН 1097025000390)
|
15%
|
17,13
|
16,67
|
102,7
|
ООО "СибИнК", г. Томск, ул. Беренга, 12 (ИНН 7017122546, ОГРН 1057002515481)
|
85%
|
|
Газ сжиженный для автомобилей, руб/литр
|
ООО «Томскгазэкология-сервис», г. Томск, ул. Мокрушина, 1 (ИНН 7017093599, ОГРН 1047000124434)
|
100%
|
9,75
|
10,50
|
92,8
|
Запчасти к оборудованию
|
ООО "Ролекс", г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 7/1 (ИНН 7017143095, ОГРН 1067017138187)
|
31%
|
|
|
Увеличение цены на 12 %
|
ООО "ТК Инструмент ОПТ", г. Томск, ул. Энергетическая, 3а (ИНН 7017230848, ОГРН 1097017000354)
|
19%
|
ООО "КБ Электро", г.Томск, ул. Киевская 11-48 (ИНН 7017259340, ОГРН 1107017006546)
|
12%
|
ООО "ТД Стройинвест", г. Томск, ул. Энергетическая 6-1 (ИНН 7017270819, ОГРН 1107017017700)
|
11%
|
Автозапчасти
|
ООО "Эксклюзив-Запчасть", г. Томск, ул. Энергетическая, д. 3а (ИНН 7017199330, ОГРН 1077017037921)
|
34%
|
|
|
Увеличение цены на 10%
|
ООО "Торговый дом "Запчасти КАМАЗ"", г.Томск, ул. Вилюйская, 52А (ИНН 7017132294, ОГРН 1057002660220)
|
47%
|
Газ для производства тепловой энергии *
|
ООО "Новосибирскрегионгаз", г. Новосибирск, ул. Октябрьская. 42 /переименован ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" , г.Новосибирск, ул. Советская, 77 (ИНН 5407208153, ОГРН 1025403200195), руб/тыс.м3,
|
100%
|
2 821,12
|
2 463,51
|
114,5
|
Электроэнергия
|
ОАО "Томская энергосбытовая компания", г.Томск, ул. Котовского, 19 (ИНН 7017114680, ОГРН 1057000128184)
|
100%
|
|
|
|
Тариф для непромышленного потребления, руб./кВТч
|
3,5730
|
2,8472
|
125,5
|
Тариф для с/х предприятий, руб./кВТч
|
3,2414
|
2,2898
|
141,6
|
Стройматериалы
|
ООО "Строительные технологии", Томская обл., г. Томск, ул. Елизаровых, д. 93 (ИНН 7017121408, ОГРН 1057002501643)
|
12%
|
|
|
Увеличение цены на 12 %
|
ООО "Строй Парк-Р" г.Томск, ул. Вершинина д. 76/2 (ИНН 7012066161, ОГРН 1087017005206)
|
32%
|
ООО "Монотомь", г. Томск, пер. Совпартшкольный 2/1-26 (ИНН 7017149308, ОГРН 1067017155963)
|
14%
|
ОАО Авто-тракторное предприятие "Загородное", Томская обл., Томский р-н, 11 км. по тракту "Томск-Итатка" (ИНН 7014000733, ОГРН 1027000770290)
|
22%
|
ООО "Строительные технологии", Томская обл., г. Томск, ул. Елизаровых, д. 93 (ИНН 7017121408, ОГРН 1057002501643)
|
12%
|
Произошло существенное изменение цен на основное сырье (материалы) в течение отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года.
Информация о величине доли импорта в поставках эмитента: доля импорта в поставках занимает менее 1 %.
Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: указанные поставщики являются надежными и долгосрочными.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность
Мясо (свинина)
|
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
|
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Рынок мяса свинины
Комментарий: большинство факторов, действующих в прошлом отчетном периоде, сохранили свое влияние.
Негативные факторы сбыта
|
Действия по уменьшению их влияния
|
Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные ресурсы для села (ГСМ и т.п.).
|
Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса РФ», направление «Ускоренное развитие животноводства», Участие ЗАО «Аграрная Группа» в этом проекте
Самостоятельная переработка сельскохозяйственной продукции (производство полного цикла), позволяющая компенсировать проблемы диспаритета за счет торговых надбавок.
Выбор оптимальных цепочек сбыта, а также тщательный выбор поставщиков с целью снижения диспаритета. Регулярное проведение тендеров и котировок цен.
|
Ветеринарные риски
|
Специалисты Россельхознадзора утверждают, что действующая в России система ветеринарных мер позволит не допустить широкого распространения заболеваний.
В ЗАО «Аграрная Группа»:
- Свиноводческие комплексы соответствует санитарным требованиям
- Предусмотрены значительные затраты на осуществление необходимого комплекса профилактических мероприятий
- Собственная аккредитованная ветеринарная лаборатория
Вакцинация и страхование поголовья, свиноматок
Высококачественный ветеринарный контроль импортируемого мяса и живого скота.
Оперативное реагирование на ветеринарные нарушения при импорте (посредством введения запретов и ограничений). По итогам проверок образцов импортной продукции в конце 2010г. закрыт ввоз мяса из Монголии (ввозится только для переработки), сокращены квоты на ввоз свинины и мяса курицы в 2011г.
|
Существующие поставки импортного мяса и готовых агроизделий (в рамках квот и контрабандные)
|
Низкие вкусовые качества импортного мяса из-за заморозки, транспортировки, антибиотиков и т.п.
Размещение производства в областях потенциального сбыта (тем самым снижение себестоимости, и повышение конкурентоспособности продукции за счет ее свежести).
Снижение таможенных квот на импорт мяса свинины, повышение внеквотной ставки ввозных пошлин на свинину.
|
Рост конкуренции. Рост числа инвестиционных проектов в свиноводстве и, как следствие, рост предложения на рынке свинины.
|
По мнению экспертов, АПК довольно оказался устойчивым к кризису.
Основная масса запускаемых инвестиционных проектов в области свиноводства базируется в Европейской части России, что снижает их конкурентоспособность по отношению к регионам присутствия Аграрной Группы
По мнению аналитиков свиноводство и птицеводство являются наиболее рентабельными, быстро окупающимися и устойчивыми к кризисам.
Объем потребления свинины на душу населения стабилен. Тенденций к его снижению нет.
Активная разработка инвестиционных проектов: строительство свинокомплекса в Бурятии. Использование положительного опыта как гаранта реализации проекта.
|
Источники:
«Агродайджест» Ежемесячные мониторинги состояния российского рынка свинины, «Институт аграрного маркетинга» (ИАМ), г. Москва, 2006 г.– 2011 г.
«Агродайджест» Ежемесячные мониторинги состояния российского рынка колбасных изделий, «Институт аграрного маркетинга» (ИАМ), г. Москва, 2010 г.– 2011 г.
«Агродайджест» Ежемесячные мониторинги состояния российского рынка мясных полуфабрикатов, «Институт аграрного маркетинга» (ИАМ), г. Москва, 2010 г.– 2011 г.
Отчет «Мясной рынок России. Итоги 2010г. Тенденции развития до 2013г» (ИАМ), г. Москва
Данные ДЭиФ по объемам производства свинины за период с 1 января по 31 марта 2011г.
Данные МК №5 по объемам и структуре реализации мяса свинины в разрезе областей и краев СФО за период с 1 января по 31 марта 2011г.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент имеет лицензии на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов:
Номер: № 1497
Дата выдачи: 22.04.2004г.
Срок действия: 22.04.2014г.
Выдавший орган: Министерство сельского хозяйства РФ
Виды деятельности: деятельность по производству элитных семян (семян элиты), сельскохозяйственных растений (зерновых, зернобобовых, льна, злаковых и бобовых трав).
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: Эмитент не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. По окончании срока действия лицензии, будет подан комплект документов для ее продления. Эмитент удовлетворяет всем требованиям на получение лицензии. Вероятность продления очень высока.
Номер: ТОМ 00845
Дата выдачи: 29.03.2005г.
Срок действия: 31.12.2022г.
Выдавший орган: Территориальное агентство по недропользованию Томской области
Виды деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: Эмитент не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. Вероятность продления очень высока.
Номер: ТОМ 00744
Дата выдачи: 26.08.2003г.
Срок действия: 31.12.2022г.
Выдавший орган: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: добыча подземных вод хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов (животноводство).
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: Эмитент не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. По окончании срока действия лицензии, будет подан комплект документов для ее продления. Эмитент удовлетворяет всем требованиям на получение лицензии. Вероятность продления очень высока.
Номер: ОТ-62-000387 (70)
Дата выдачи: 10.12.2007г.
Срок действия: 10.12.2012г.
Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: По сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: Эмитент не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. По окончании срока действия лицензии, будет подан комплект документов для ее продления. Эмитент удовлетворяет всем требованиям на получение лицензии. Вероятность продления очень высока.
Наличие у эмитента специальных разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций: нет
Наличие у эмитента специальных разрешений (лицензий) на осуществление страховой деятельности: нет
Наличие у эмитента специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: нет
Наличие у эмитента специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: нет
Наличие у эмитента специальных разрешений (лицензий) на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента: нет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность Эмитента с другими организациями за отчетный период не велась.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, а также ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не оказывает услуги связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На 2011-2012 г. Эмитент ставит перед собой следующие задачи:
|
В области управления компанией:
|
В области стратегического управления
|
Совершенствование системы внутреннего контроля
|
В области управления логистикой:
|
Расширение системы конкурсной продажи мяса-сырья (открытые аукционы)
|
Углубление отношений с поставщиками с ориентацией на принцип: постоянство с возможностью обеспечения замены поставщика
|
В области финансово-экономического управления:
|
Переход на международные стандарты учета
|
В области управления персоналом:
|
Реализация программы формирования кадрового резерва
|
Реализация программы по управлению внутренней корпоративной культурой
|
упорядочение системы стимулирования в компании
|
В области управления качеством:
|
-
Бережливое производство в управлении
Стандартизация коммуникаций и взаимодействий
Скорость операционного реагирования
|
-
Бережливое производство на производстве
Снижение вариабельности процессов производства
Малые улучшения (программа рационализаторства)
|
В области управления ИТ
|
|
|
В области бизнеса:
|
Увеличить продуктивность свинокомплекса Томского посредством замены основного стада
|
Увеличение производственных мощностей свинокомплекса "Уральский".
|
Начало строительных работ на свинокомплексе Восточно-Сибирский.
|
Планов возможного изменения основной деятельности у Эмитента нет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент: Эмитент участвует в некоммерческой организации Российских производителей свинины «Россвинопром», является участником Томской Ассоциации пищевиков, Национального Союза свиноводов, созданного при поддержке Министерства сельского хозяйства России.
Роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:
В некоммерческой организации Российских производителей свинины «Россвинопром» ЗАО «Аграрная Группа» участвует с 1997г. (правопреемник). Участие в этой организации дает следующие преимущества:
ЗАО «Аграрная Группа» являясь участником некоммерческой организации Российских производителей свинины «Россвинопром» получает информацию о состоянии отрасли в России, получает приглашения на участие в конференциях, семинарах, получает методологическую информацию.
Участником Томской Ассоциации пищевиков ЗАО «Аграрная Группа» стало в 2004г.
ЗАО «Аграрная Группа» в этой организации осуществляет следующие функции:
- Разработка и реализация программ производственно-экономического и социального развития предприятий, производящих продукты питания в Томской области;
- Повышение эффективности использования собственного потенциала с целью максимального удовлетворения потребностей населения Томской области в продовольственных товарах местного производства;
ЗАО «Аграрная Группа» обязано представлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с ее деятельностью; вправе безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации, вносить предложения на рассмотрение Общего собрания и Президиума Ассоциации и получать информацию о деятельности Ассоциации и состоянии его имущества.
ЗАО «Аграрная Группа» являясь участником Томской Ассоциации пищевиков, получает информацию о состоянии отрасли в России, получает приглашения на участие в конференциях, семинарах, получает методологическую информацию.
ЗАО «Аграрная Группа», являясь участником профессионального Национального Союза свиноводов с лета 2009 года, предоставляет информацию об основных показателях деятельности компании, необходимую для оценки состояния отрасли в России и оценки положения организации в рейтинге компаний, входящих в объединение. ЗАО «Аграрная Группа» получает сводную информацию о состоянии отрасли в России и положении организации в рейтинге компаний, входящих в объединение.
30 июня 2010 г. Генеральный директор ЗАО «Аграрная Группа» Тютюшев Андрей Петрович избран членом Совета директоров Национального Союза свиноводов России, что дает возможность получать оперативную информацию по текущему состоянию и перспективам развития отрасли, непосредственное сотрудничество с руководством страны, управляющим сельским хозяйством, возможность инициировать реализацию программ по поддержке сельхозпроизводителей.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Аграрная Группа - финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аграрная Группа - финанс»
Место нахождения: Россия, Томская область, Томский район, 12-ый км по тракту «Томск-Итатка», строение 2
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент является собственником 100 % доли уставного капитала дочернего общества, в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: прочее финансовое посредничество; биржевые операции с фондовыми ценностями; прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: являлось поручителем по облигационному займу.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров уставом дочернего общества не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган уставом дочернего общества не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества (директор):
|
